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Bilan des Fusions Acquisitions dans le secteur Agroalimentaire en 2019

Bilan des Fusions-Acquisitions dans le secteur Agroalimentaire en 2019
Bilan des Fusions-Acquisitions dans l’agro en 2019

Tour d’horizon des Industries Agroalimentaires (IAA) en France en 2019

La production agroalimentaire a peu performé en France en 2019. Malgré une augmentation de la production de céréales et de fruits, la faible luminosité au printemps, les fortes températures estivales et la sécheresse persistante sur l’année ont contribué à une baisse de la production des oléagineux, des légumes d’été et des vignes. La production animale s’est, quant à elle, maintenue avec une augmentation de la production porcine, bovine et ovine, mais un recul de la volaille, des œufs et des gros bovins. Pour la deuxième année consécutive, la production en volume des industries agroalimentaires est en repli sur un an à cause du recul de la fabrication de produits alimentaires (85% des IAA) et de boissons (15% des IAA).

Les prix à la production agricole se sont redressés de manière contrastée, impactant de ce fait les conditions d’exploitation du secteur de la transformation. Dans le détail, les prix des viandes et produits à base de viande sont en hausse, ainsi que ceux des produits laitiers sous l’effet du redressement des cours du lait. En revanche, les prix de tous les autres produits alimentaires (préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche, produits à base de fruits et légumes, produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires) sont en baisse.

L’excédent commercial des IAA s’est accru grâce à l’augmentation des exportations en particulier de boissons, compensant ainsi l’effet de la hausse des importations de produits alimentaires.

L’industrie agroalimentaire fait face au phénomène de « déconsommation » des ménages français

Les volumes de produits alimentaires du quotidien vendus ont baissé de 1,2 % en 2018 selon l’Insee, et nous pouvons penser que la tendance s’est poursuivie en 2019. Ceci s’expliquerait notamment par un changement d’habitudes de consommation des ménages français qui préfèrent acheter moins mais mieux. Le facteur démographique aggrave la situation avec une augmentation de la population s’établissant à 0,4% par an contre 1% auparavant. Enfin, nous assistons à un effet sablier qui se confirme depuis plusieurs années. En effet, les consommateurs achètent plutôt des produits haut de gamme ou bas de gamme au détriment des produits de milieu de gamme.

Bilan des Fusions-Acquisitions dans l’Agro en 2019

Dans ce contexte de baisse des volumes des ventes et d’érosion des marges brutes passant de près de 42% en 2016 à 36% en 2018, nous avons dressé un bilan des opérations de fusions-acquisitions sur 2019 impliquant au moins un acteur français.

Sur 142 opérations recensées, 17 provenaient d’acquéreurs étrangers (Acquisition de Neovia par l’américain Archer Daniels, acquisition de 21,6% du capital de Robertet par le Suisse Firmenich…), représentant 12% du nombre d’opérations. 13 opérations ont été menées par des sociétés françaises en dehors du territoire national (acquisitions par Lactalis du brésilien Itambe et de l’italien Nuova Castelli, ou encore OPA de Pernod Ricard sur l’américain Castle Brands), représentant environ 9% du nombre de transactions sur l’année.

Au total, les opérations transfrontalières ont représenté environ 21% des opérations de fusions-acquisitions en 2019. Les 79% restants sont des opérations qui ont été exécutées exclusivement par des contreparties françaises.

 

 

Part des opérations transfrontalières
Part des opérations transfrontalières

72 opérations ont été réalisées par l’intermédiaire de fonds d’investissement, représentant 51% du total des deals, contre 70 (49%) par des industriels. Ces chiffres traduisent l’attrait des  fonds pour le secteur agroalimentaire, présentant de bonnes perspectives de retour sur investissement et des niveaux de TRI intéressants.

Part des opérations réalisées par des fonds d’investissement
Part des opérations réalisées par des fonds d’investissement

En termes sectoriels, figure à la première place le secteur des boissons alcoolisées qui culmine à 12,7% des volumes de transactions (Pernod Ricard – Castle brands, Campari – Rhumantilles, Heineken – Gallia…), suivi par le secteur des produits secs avec 10,6% des volumes de transactions (acquisition par Nutrisens d’IDS Solutions Conditionnement) et la RHF (Restauration Hors Foyer) affichant également 10,6% des volumes des transactions (acquisitions par le groupe Bertrand du groupe Flo et de Léon de Bruxelles).

Répartition sectorielle des opérations réalisées (en nombre de deals)
Répartition sectorielle des opérations réalisées (en nombre de deals)

Les cibles « Pure players bio » ont représenté 10% des transactions en 2019 (OPA de PAI sur le néerlandais Wessanen ou encore acquisition de Celnat par le suédois Midsona). 10 des 14 opérations (70%) sur des cibles bio ont été menées par des fonds d’investissement.

part des opérations sur des pure player bio
part des opérations sur des pure player bio

Ces chiffres reflètent l’intérêt croissant des entreprises agroalimentaires et surtout des fonds pour les acteurs du bio, mais ne représente encore qu’une faible part des opérations de M&A observées.

En conclusion pour AURIS Finance, quatre tendances majeures apparaissent :

  • Engouement durable pour le secteur végétal, le bio et la production locale
  • Intérêt moindre pour le secteur des produits carnés en déclin malgré des opportunités de consolidation de la filière
  • Renforcement du lien entre la production agricole, la transformation agroalimentaire et la distribution (intérêt des filières agroalimentaires)
  • Intérêt croissant des fonds d’investissement pour le secteur agroalimentaire, parfois considéré – à tort – comme désuet

Liste des opérations M&A : Fusions-Acquisitions, LBO et Levées de Fonds dans l’Agro en 2019

Date AnnonceCédantAcquéreurCibleSecteur de la CibleCA de la Cible en m€Type
d'opération
OpérationMontant de l'opération en m€
12/12/2019NESTLEFRONERI, PAI PARTNERSACTIVITE GLACES NESTLE USGlaces1610LBOLBO primaire3600
04/02/2019INVIVONEOVIANutrition et santé animale1700M&AAcquisition 100%1544
24/04/2019ELIOR GROUPPAI PARTNERSAREASRestauration de concession1800LBOSpin-Off1542
11/04/2019PAI PARTNERS, ACTIONNAIRES, CHARLES JOBSONWESSANENProduits alimentaires bio628M&AOPA877
25/11/2019QUALIUM INVESTISSEMENT, IXO PRIVATE EQUITY, IRDI SORIDEC GESTION, BNP PARIBAS PRINCIPAL INVESTMENTS, SOCADIF, CREDIT MUTUEL EQUITY (EX CM-CIC INVESTISSEMENT)PLATINUM EQUITYBISCUIT INTERNATIONAL (EX POULT BANKETGROEP)Biscuits500LBOLBO ter860
19/12/2019IK INVESTMENT PARTNERSARDIAN, MANAGERSCERELIAPâtes ménagères et pancakes500LBOLBO ter800
24/06/2019CARREFOURSUNINGCARREFOUR CHINEGrande distribution3646M&AAcquisition 80%620
24/09/2019GROUPE CASINOALDILEADER PRICEGrande distribution hard discount2500M&AAcquisition 100%400
03/06/2019CHARTERHOUSELACTALISNUOVA CASTELLIFromage460M&AAcquisition 100%350
11/10/2019FIRST EAGLE INVESTMENT MANAGEMENTFIRMENICHROBERTETIngrédients525M&AAcquisition 21,6%310
09/12/2019CREDIT MUTUEL EQUITY (EX CM-CIC INVESTISSEMENT)APAX PARTNERS DEVELOPMENT (EX EPF PARTNERS), UI GESTION, CREDIT MUTUEL EQUITY (EX CM-CIC INVESTISSEMENT), MANAGERSMAISON ROUTINSirops55LBOLBO bis250
22/07/2019GROUPE CASINOGBHVINDEMIAGrande distribution dans l'océan indien853M&AAcquisition 100%219
29/08/2019PERNOD RICARDCASTLE BRANDSSpiritueux86.56M&AOPA201.3
04/10/2019ARYZTAFAMILLE ZOUARIPICARD SURGELESDistribution de produits alimentaires surgelés1400M&AAcquisition 43%156
06/12/2019ALIX AM PTE, MANAGERSMOET HENNESSYCHATEAU D'ESCLANSVinn.d.M&AAcquisition 55%140
03/10/2019NAXICAPAZULIS, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, ARKEAFRIOCaves à vin électriques50LBOLBO 460
03/09/2019RAISE IMPACT, EURAZEO GROWTH (EX EURAZEO CROISSANCE), TETHYS INVEST, CREADEV, ADM CAPITALM2I LIFE SCIENCESProduits biologiques pour la protection des cultures18Capital développementAugmentation de capital60
25/07/2019EBRO FOODS (PANZANI)MIDSONAALIMENTATION SANTE (CELNAT, HAPPY BIO, VEGETALIA, BIA, SATOKI)Pâtes bio35M&AAcquisition 100%57.5
29/07/2019EURAZEO PME, CEREA CAPITALGROUPE BERTRANDLEON DE BRUXELLESRestaurants117M&AAcquisition 100%40
01/03/2019MANAGERSMARIE BRIZARD WINE & SPIRITSFabrication de liqueur et spiritueux389Capital développementAugmentation de capital25
06/12/2019UNICOOPCAPSSA - CAISSE DE PRÉVOYANCE DES AGENTS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ASSIMILÉSCHÂTEAU LAMOTHE-BERGERONVin2.5M&AAcquisition 100%20
24/04/2019NEXTSTAGE AM, MATIGNON INVESTISSEMENT ET GESTION, RIVIERAZUL ADVISORSGROUPE BAGATELLERestaurants70Capital développementAugmentation de capital17.7
07/11/2019AGRO INVEST, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, GARIBALDI PARTICIPATIONS, ETOILE IDLES VERGERS DU SUDPommes et melons80Capital développementAugmentation de capital12.5
07/03/2019MANAGERSISIGNY SAINTE-MERECARAMELS D'ISIGNYCaramels5M&AAcquisition 100%11
26/09/2019FONDATEURSMANAGERS, NCI, BNP PARIBAS, BPIFRANCEBIODISGrossiste en produits bio37LBOMBO10
06/08/2019AMIRAL GESTIONGROUPE BERTRANDGROUPE FLO (Hippopotamus)Restaurants168.6M&AAcquisition 6,3%9.92
11/06/2019ELIOR GROUPCREADEV, DN CAPITAL, ADELIE CAPITALFOODLESRestauration collective2.5Capital innovation2nd tour9
02/05/201921 INVEST, AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS, NCIDGFIngrédients pour la boulangerie-pâtisserie350Capital développementAugmentation de capital8
27/06/2019BATTERY VENTURES, HEARTCORE CAPITAL (EX SUNSTONE CAPITAL), LOCAL GLOBE, GLOBAL FOUNDERS CAPITAL (GFC), FOUNDERS FUTURETASTERPlats destinés à la livraisonn.d.Capital innovation2nd tour7
18/06/2019GROUPE FREIXENETCENTRE VINICOLE CHAMPAGNE NICOLAS FEUILLATTEMAISON DE CHAMPAGNE HENRI ABELEChampagnen.d.M&AAcquisition 100%7
07/06/2019RIVES CROISSANCESTREET BKKRestaurants4Capital développementAugmentation de capital7
19/07/2019AL MUNAJEMFRANCE-POULTRY (EX GROUPE DOUX CHÂTELAIN)Transformation viande de volaille140Capital développementAugmentation de capital5
01/07/2019INVENTURES GROUP | CAPAGRO | TURENNE CAPITAL | BUSINESS ANGEL(S)PRET A POUSSERKit pour cultiver des champignons et aromatesn.d.Capital innovation3eme tour4.3
21/01/2019BEENHDIPlats végétariens2Capital innovation1er tour4
17/12/2019EUTOPIA, TRIODOSHARI&COLégumesn.d.Capital innovation2nd tour3.2
03/10/2019ISATIS CAPITALSAUVALE PRODUCTIONAliments bios pour chiens et chats5Capital développementAugmentation de capital3
27/05/2019MANAGERSMARBOURSIBELLChips27M&AAcquisition 100%3
26/11/2019FONDATEURSTUDIGOBRASSERIE MIRABrasserie artisanale, pub, restaurant et lieu cultureln.d.Capital développementAugmentation de capital2
19/11/2019QUADIA, NORMANDIE PARTICIPATIONS, MIIMOSA, BUSINESS ANGELSPOULEHOUSEŒufs bio3Capital innovation2nd tour2
19/11/2019IRDI SORIDEC GESTION, SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (SOFILARO), SEVENTURE PARTNERS, VIVACTO DÉVELOPPEMENT, ANGELS FOR FOOD, BUSINESS ANGELSIL ÉTAIT UN FRUITFruits secs0.4Capital innovation2nd tour1.6
04/07/2019WEST WEB VALLEY, GO CAPITAL, BUSINESS ANGELSVITE MON MARCHEDistribution alimentaire de produits frais et locaux0.3Capital innovation1er tour1.5
11/01/2019ABYSS' INGREDIENTSIngrédients pharmaceutiques à partir de produits marins2Capital innovation1er tour1.5
07/02/2019SOWEFUND, ORSAY GROUP, BNP PARIBAS, BUSINESS ANGELSAGRILOOPSGambas et légumes en aquaponien.d.Capital innovation1er tour1.4
26/03/2019ACG MANAGEMENT, REGION SUD INVESTISSEMENT (EX PACA INVESTISSEMENT), BUSINESS ANGELSEMKIPOPGlaces0.6Capital innovation1er tour1
17/01/2019NOSSA!Baies d'açaï1.2Capital développementAugmentation de capital1
19/12/2019BUSINESS ANGELS, FRANCE ACTIVEGROUPE BUFFONAliments biologiques à base de sarrasin et de froment1Capital innovation1er tour0.8
20/06/2019BUSINESS ANGELSNUTRI'EARTHFarines à base d'insectesn.d.Capital innovation1er tour0.8
10/10/2019MOUVEMENT & FINANCE (MT FINANCE SA), BUSINESS ANGELSCUVEE PRIVEEAdoption de vignes1Capital innovationAmorçage0.65
17/09/2019UNIPLANEZESALAISONS SABATIERFRAIRIES DE BOURGOGNE (ex EURO DISPAL)Plats cuisinés2.5M&AAcquisition 100%0.5
10/04/2019PAYS DE LA LOIRE DEVELOPPEMENT | PAYS DE LA LOIRE PARTICIPATIONS (EX IDEE)ADATRISPlantes médicinales bion.d.Capital innovation1er tour0.4
20/12/2019NESTLECASA TARRADELLASACTIVITES HERTA FRANCECharcuterie et pâtes à tarte/pizzan.d.M&AAcquisition 60%
16/12/2019ACTIONNAIRES FAMILIAUXOCEALIASOFICORCacahuètes149M&AAcquisition 100%
12/12/2019BEE UP CAPITAL (EX INDUSTRIES & FINANCES)UI GESTIONDACO FRANCEFruits secs100LBOLBO ter
10/12/2019BPIFRANCE, UNIGRAINS, PERSONNES PHYSIQUESFRENCHFOOD CAPITAL (FFC)CLASS'CROUTERestauration sur place, vente à emporter, livraison en entreprise70LBOLBO bis
27/11/2019FONDATEURSACCERES, EKKIO CAPITALBIOTEK AGRICULTUREExpérimentation agricole7M&AAcquisition 100%
14/11/2019FONDATEURSUNEXO, BPIFRANCE, MANAGERSVALOREXNutrition animale alternative au soja80Capital développementAugmentation de capital
14/11/2019GRANDS CHAIS DE FRANCE (LGCF)MAISON DESVIGNES AINE ET FILSDomaine viticole6.96M&AAcquisition 100%
12/11/2019BUSINESS ANGEL(S) | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) | LA NEF | NORSYSCULTIVATEFerme urbainen.d.Capital innovation1er tour
12/11/2019UNEXO, SGCPSOREAL ILOUSauces30Capital développementAugmentation de capital
24/10/2019CCEP VENTURES (COCA-COLA)KOLLivraison d'alcool à domicile1.7Capital innovation2nd tour
24/10/2019MANAGERSCONVIVIORTCRestauration collective2.6M&AAcquisition 100%
17/10/2019MANAGERSCALDICARLES AGROALIMENTAIREIngrédients, additifs fonctionnels et ingrédients végétaux24M&AAcquisition 100%
17/10/2019EUROGERMNUTRISENSIDS SOLUTIONS CONDITIONNEMENT (EX- IDS CONDIPOUDRE), EVOLEMConditionnement de produits alimentaires en poudre3M&AAcquisition 100%
15/10/2019GALIA GESTION, IRDI SORIDEC GESTIONACTIONNAIRES FAMILIAUXCACOLACBoisson lactée11.5LBOLBO sponsorless
10/10/2019GROUPE CASINOLDCGASTRONOMIE LUCHETransformation et conditionnement de volaillesn.d.M&AAcquisition 100%
20/09/2019QUADIAHUDIRestauration collective1.2Capital innovation1er tour
19/09/2019PANIFRAISBOULANGERIE PANIBoulangerie industriellen.d.M&AAcquisition 100%
09/09/2019UNIGRAINSCRISTAL UNIONSucre1700Capital développementAugmentation de capital
06/09/2019MANAGERSHEINEKENGALLIABière2.5M&AAcquisition 50%
05/09/2019GROUPE CHEVRILLONCAMPARIRHUMANTILLES, BOURDILLON BELLONNIE SUCCESSEURS (BBS)Marques de rhum agricole martiniquais AOC24.1M&AAcquisition 100%
03/09/2019MANAGERSAGRIALLA BRESSEProduits de charcuterien.d.M&AAcquisition 100%
03/09/2019MANAGERSAGRIALSIBERTProduits de charcuterie cuite7.2M&AAcquisition 100%
02/09/2019CIBOULETTEGROUPE LESCURE (LESCURE VIANDES)VERT NATURE PRIMEURLégumes6M&AAcquisition 100%
30/08/2019MANAGERSGELPASSDELIVERTLégumes5.8M&AAcquisition 100%
09/08/2019BUREAU VERITASQ CERTIFICAZIONI (QCERTIFICAZIONI)Certifications biologiques2M&AAcquisition 100%
31/07/2019MARIE BRIZARD WINE & SPIRITSINTERNATIONAL DRINKS LTDPORTO PITTERSMarque de boisson alcooliséesn.d.M&AAcquisition 100%
30/07/2019GALAPAGOSCREDIT MUTUEL EQUITY, BPIFRANCE, SALARIESALPINA SAVOIEPâtes45LBOLBO primaire
17/07/2019AUDACIAMANAGERSALAIN MILLIATJus, nectars de fruits et confituren.d.M&AAcquisition 100%
17/07/2019FONDATEURSA PLUS FINANCEKOKOON ANIMAL SHOPDistribution de produits et aliments pour animaux de compagnie6LBOOBO
16/07/2019A PLUS FINANCE, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, FONDATEURSCAPZA (EX CAPZANINE), MANAGERSGROUPE SAINT-AUBINDesserts et snacking salé20LBOLBO bis
11/07/2019GRUPO LALALACTALISITAMBELait600M&AAcquisition 100%
10/07/2019FONDATEURSGRANDS VINS BOISSET, FAMILY OFFICESMAISON ALEX GAMBALVin2.5M&AAcquisition 100%
10/07/2019AXEREALEUROFINS SCIENTIFICLABORATOIRES GALYSLaboratoires d'analyses agroalimentaires10M&AAcquisition 100%
08/07/2019UNEXO | ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENTGALAPAGOS GOURMETPâtisserie industrielle et biscuiterie90Capital développementAugmentation de capital
08/07/2019MANAGERS, BOLSTER INVESTMENT PARTNERS (EX VAN LANSCHOT PARTICIPATIES)FLEURY MICHON, MANAGERSMARFO FOODCatering aérien50M&AAcquisition 100%
01/07/2019GROUPE CASINOCOMPASS GROUPR2CRestauration collective108M&AAcquisition 100%
28/06/2019FONDATEURSMANAGERS, UNEXO, IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT, BPIFRANCE INVESTISSEMENTGROUPE MERLINGTorréfaction et distribution de café61.5LBOMBO
20/06/2019MAISADOURINVIVOESPACES VERTSExploitant de 29 jardineries sous l’enseigne Gamm Vertn.d.M&AAcquisition 100%
18/06/2019GROUPE FREIXENETCENTRE VINICOLE CHAMPAGNE NICOLAS FEUILLATTEMAISON DE CHAMPAGNE HENRI ABELEVin7M&AAcquisition 100%
17/06/2019ACTIONNAIRES FAMILIAUXERGON CAPITAL PARTNERSHAUDECOEURProduits alimentaires orientaux120LBOLBO primaire
14/06/2019PERNOD RICARDRABBIT HOLEDistillerie de whiskyn.d.M&AAcquisition > 50%
11/06/2019ACTIONNAIRES HISTORIQUESCOMPAGNIE DES DESSERTS, ARGOS WITYU (EX SODITIC), CREDIT MUTUEL EQUITY (EX CM-CIC INVESTISSEMENT)ICE NATURGlaces et de pâtisseries surgelées5M&AAcquisition 100%
10/06/2019ACTIONNAIRES FAMILIAUXBISCUIT INTERNATIONAL (EX POULT BANKETGROEP), QUALIUM INVESTISSEMENTAVIATEURBiscuits105M&AAcquisition 100%
05/06/2019ACTIONNAIRES FAMILIAUXGROUPE HENRI RAFFIN, FNB PRIVATE EQUITY, IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT, CREDIT AGRICOLE ALPES DEVELOPPEMENT (C2AD), SWEN CAPITAL PARTNERSMAISON MILHAUFabrication et de l'affinage de charcuteries et salaisons haut de gamme30M&AAcquisition 100%
03/06/2019ALTERFOODSIBIOJus de fruits bio1.5M&AAcquisition 45%
03/06/2019ACTIONNAIRES HISTORIQUESVESPA CAPITAL, FONDATEURS, MANAGERSLE MARCHE DE LEOPOLD (BIOMEN DISTRIBUTION)Distribution de produits bio dans le Sud-Ouest26LBOLBO primaire
01/06/2019CITA INVESTISSEMENTNUTRIVETNutrition canine et félinen.d.Capital développementAugmentation de capital
28/05/2019GROUPE SAVENCIAFROMAGERIE PAPILLONFromage35M&AAcquisition 100%
13/05/2019FONDATEURSMÉRIEUX NUTRISCIENCESINSTITUT KIRCHHOFF BERLINEtudes chimiques, physiques et microbiologiques à destination de l'industrie agroalimentaire14M&AAcquisition 100%
08/05/2019PERNOD RICARDFIRESTONE & ROBERTSON DISTILLING CODistillerie de whiskyn.d.M&AAcquisition 100%
06/05/2019LITTO INVEST | BUSINESS ANGELSLISAQUAÉlevage de gambas en aquaculturen.d.Capital innovationAmorçage
06/05/2019MANAGERS, AZULIS CAPITAL, ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENTITAL PASSIONProduits d’épicerie fine italienne50LBOOBO
01/05/2019FONDATEURSDACO FRANCESUPERNUTSTorréfaction et assaisonnement de noixn.d.M&AAcquisition 100%
30/04/2019MANAGERS, BPIFRANCENOVASOURCES REGNIERProduits surgelés et d'épicerie11LBOMBO
30/04/2019MANAGERSPMA28, MANAGERS, LOIRE CENTRE CAPITAL, CARVESTFRUITOFOODFruits secsn.d.LBOLBO primaire
18/04/2019GROUPE ARTEMISDANONE MANIFESTO VENTURES, FONDATEURSMICHEL ET AUGUSTINSnacking sucré50M&AAcquisition 77%
16/04/2019THE CARLYLE GROUPMCH PRIVATE EQUITY, ARDIAN, UNIGRAINS, MANAGERSPALACIOSChorizos, tortillas, plats cuisinés, pâtisseries surgelées200LBOLBO ter
12/04/2019MANAGERS, ACTIONNAIRES FAMILIAUX, IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT, CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT (CARVEST), CREDIT AGRICOLE ALPES DEVELOPPEMENT (C2AD), SOFINACHAPOUTIERVin63Capital développementAugmentation de capital
04/04/2019FONDATEURSGROUPE D'AUCYLA FRAICHERIEFruits & légumes découpés pour grandes surfaces alimentaires8.2M&AAcquisition 100%
03/04/2019FONDATEURSTRAJAN CAPITAL, FINANCIERE DU CEDRE, HALISOL GROUPE, ENTHEOS, PERSONNES PHYSIQUES, FAMILY OFFICES, MANAGERS, FONDATEURSGROUPE THOMAS PLANTSPlants maraîchers biologiques et conventionnels20LBOMBI
02/04/2019AUDACIAMANAGERSGALLIABière2.5M&AAcquisition 100%
01/04/2019FROSTKRONEVARENNE GASTRONOMIEFabrication de spécialités individuelles et apéritives dorées et croustillantesn.d.M&AAcquisition 100%
29/03/2019FONDATEURS, NORD CAPITAL PARTENAIRES, RE-SOURCES CAPITAL, AUDACIAWEAVING GROUPLA CHAMBRE AUX CONFITURESConfitures haut de gamme2.5M&AAcquisition 70%
29/03/2019TRIODOSNATURGIEProduits alimentaires bio5.81Capital développementAugmentation de capital
25/03/2019ACTIONNAIRES FAMILIAUXSOFIPROTEOL, AGRO INVESTPIERRE MARTINETTraiteur165Capital développementAugmentation de capital
19/03/2019UNIGRAINS, SOFIPROTEOLCAUSSADE SEMENCESSemences145Capital développementAugmentation de capital
19/03/2019GWENNEGALGOLESKOProduction et transformation d'algues biologiquesn.d.Capital innovation1er tour
15/03/2019MANAGERSAGRIALROTKÄPPCHEN PETER JÜLICH GROUPFromage40M&AAcquisition 100%
15/03/2019MANAGERSDUPONT RESTAURATIONMRM (MULTI RESTAURATION MEDITERRANEE)Restauration collective13LBOLBO primaire
13/03/2019MANAGERS, IRDI SORIDEC GESTIONSUDAGROFabrication de charcuterie et de produits élaborés de boucherie à spécificité régionale du grand sud20LBOLBO bis
13/03/2019MANAGERSNATURELLEMENT GOURMANDLES DELICES DU CHEFBlinis, pancakes, crêpes et galettes11M&AAcquisition 100%
13/03/2019FONDATEURSSUDAGROMAISON ROSTAINTransformation de produits élaborés à base de porc bio et sans sel nitrité6M&AAcquisition 100%
12/03/2019JV SYNUTRA SODIAAL CARHAIX, SYNUTRA INTERNATIONALSODIAALACTIVITÉS DE TRANSFORMATION DE POUDRES DE LAIT INFANTILES DU SITE CARHAIXLaitn.d.M&AAcquisition 50%
07/03/2019UPSCIENCE (EX INVIVO LABS), NEOVIA (EX INVIVO NSA)AGROLABLABORATOIRE D'ANALYSES DE CHIERRYLaboratoires d'analyses agroalimentaires6M&AAcquisition 100%
25/02/2019FONDATEURSLE GRENIER A PAIN, PLEIADE INVESTISSEMENTLALOSBoulangerie haut de gamme4.5LBOMBI
21/02/2019POULEHOUSEŒufs bion.d.Capital innovation1er tour
14/02/2019NEWRESTISIDORE RESTAURATIONRestauration collective24.6LBOLBO primaire
12/02/2019FONDATEURSCAPITEM PARTENAIRES, MANAGERSMAREDOCCoquillages et fruits de mern.d.LBOMBO
06/02/2019AVRILTERRIALFertilisation et valorisation des coproduits organiques30M&AAcquisition 32%
31/01/2019TA ASSOCIATESPERMIRA, MANAGERSHANA GROUPRestauration en grande distribution300LBOLBO bis
30/01/2019FONDATEURSMATAHIJus de fruits0.5M&AAcquisition 100%
30/01/2019FINORPASOUP'IDEALESoupes, sauces, fruits frais coupés main16M&AAcquisition 35%
24/01/2019GROUPE CONTICINIPâtisserie artisanalen.d.Capital innovation1er tour
23/01/2019INITIATIVE & FINANCE, FONDATEURSLGI WINESVin60LBOMBO
23/01/2019FONDATEURSVALENTIN TRAITEURTraiteur75LBOLBO primaire
23/01/2019ARGIS GALAC’SEAProduits de la mer surgelés22M&AAcquisition 100%
22/01/2019FONDATEURS, GROUPE VIKINGSGROUPE NG (ex TARTEFRAIS)Pâtisserie industrielle fraîche27LBOLBO primaire
22/01/2019MANAGERS, CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT (CARVEST), BPIFRANCE INVESTISSEMENTGLACES DE LYONGlaces10M&AAcquisition 100%
15/01/2019ACTIONNAIRES FAMILIAUX, MANAGERS, UNIGRAINS, UI GESTION, INSTITUT LORRAIN DE PARTICIPATION SADEPAR (ILP SADEPAR)GILBERT LEMELLEFabricant familial rhônalpin de spécialités charcutières d'origine30M&AAcquisition 100%
11/01/2019ACTIONNAIRES HISTORIQUESBAILLY - A L'OLIVIERHuiles18M&AAcquisition 100%
08/01/2019GALIA GESTIONUPPER BURGERRestaurants1Capital développementAugmentation de capital
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Source : CFNews