Fonds propres, quasi-fonds propres, dette structurée d’acquisition, refinancements…

ANALYSE DU PROJET ET VALIDATION D’UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE

• Diagnostic et qualification des besoins de financement
• Préconisation d’un schéma financier optimal répondant à vos attentes
• Validation du Business Plan et modélisation de projections financières aux formats des investisseurs/prêteurs
• Rédaction des documents de présentation (Info Memo, Teaser…)
• Identification des partenaires financiers susceptibles d’accompagner le projet

NÉGOCIATION AVEC LES PARTENAIRES FINANCIERS

Levée de fonds de haut de bilan (Fonds propres ou quasi fonds propres)

• Approche des investisseurs et organisation des rendez-vous de présentation
• Assistance à la négociation : défense de la valorisation et obtention de Lettre d’intention (LOI)
• Accompagnement jusqu’au closing de l’opération en collaboration avec vos Conseils (Due Diligence, Pacte d’associés, Protocole d’investissement, GAP…)

Levée de financements auprès de partenaires prêteurs (Banques, Etablissements spécialisés, Investisseurs en dette pure)

• Diagnostic de vos relations existantes avec les prêteurs et autres partenaires financiers
• Mise en concurrence des prêteurs historiques et ouverture à de nouveaux partenaires
• Assistance à l’optimisation des Termes et Conditions de leur intervention
• Accompagnement jusqu’au closing de l’opération et mise en place effective des financements