M&A externalisé

Vous souhaitez soutenir
votre stratégie de croissance externe ?

AURIS Finance s'engage

  • Un flux constant d’opportunités stratégiques en France et à l'international
  • Une équipe dédiée d’experts métier et d'analystes financiers expérimentés
  • Un support continu, avant, pendant et après la transaction pour maximiser la création de valeur
  • Un alignement de vos opérations de croissance externe sur votre stratégie de développement

La vidéo sur le M&A externalisé

Méthodologie

    Découvrez notre méthodologie pour le M&A externalisé
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« Un sourcing continu d’opportunités hors marché »

AURIS Finance déploie une approche structurée et opérationnelle pour vous présenter un flux constant d’opportunités, en France et à l’international, et vous assister dans l’exécution des transactions. Une offre sur mesure, adaptée à vos besoins, de l’orientation de votre stratégie de croissance, jusqu’à l’intégration post-acquisition.

Matthew BALDWIN,
Directeur M&A Externalisé

Corporate M&A Desk

Accompagner les entreprises dans la réalisation de leurs objectifs stratégiques de croissance

Les acquisitions jouent un rôle important dans la croissance des entreprises. Bien menées, elles permettent de renforcer la compétitivité et créer de la valeur. Mais le succès de telles opérations demande de l’expertise et des ressources dont les entreprises ne disposent pas toujours.

Avec le « Corporate M&A Desk », nous proposons un service adapté et exécuté par des experts qui disposent d’une parfaite maîtrise de votre secteur et des techniques financières. Nous offrons une solution complète, de la planification stratégique à l’intégration post-acquisition.

A la différence des mandats d’acquisition ponctuels traditionnels, le « Corporate M&A Desk » est une solution d’accompagnement à long terme des entreprises dans une stratégie de croissance externe ambitieuse.

Les objectifs

    Une exécution experte de vos opérations de croissance externe
  • S’adapter aux attentes de votre entreprise en lui dédiant une équipe modulable
  • Assurer un suivi de vos transactions, de la stratégie à l’intégration post-acquisition
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    Réduire les coûts d'exécution M&A et les risques potentiels
  • Vous dispenser des coûts liés à la constitution et au maintien d'une équipe interne de M&A
  • Vous proposer une structure d'honoraires axée sur les résultats
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Buy & Build Accelerator

Aider les fonds d’investissement et les entreprises à se développer plus rapidement

Une stratégie de « Buy & Build » permet, grâce à une série d’acquisitions ciblées, d’agréger plusieurs sociétés en un même portefeuille, plus important et plus rentable.

S’appuyant sur une croissance accélérée, avec des multiples de valorisation maîtrisés et générant des synergies, l’ensemble issu de cette stratégie de « Buy & Build » bénéficiera d’une « valorisation de
sortie » maximale.

Ces opérations complexes permettent la « construction » rapide de leaders sur leurs marchés. Elles nécessitent une approche structurée, déployée par une équipe pluridisciplinaire expérimentée.

Le Buy & Build Accelerator d’AURIS Finance apporte l’expertise nécessaire à la mise en œuvre de ces stratégies de croissance ambitieuses.

Conçu pour les fonds d’investissement et les entreprises souhaitant se développer rapidement, ce service externalisé s’appuie sur un modèle d’acquisition et d’intégration reproductible préalablement défini. Nous assurons ainsi la pertinence des acquisitions.

L’approche Buy & Build Accelerator crée un pipeline continu de transactions. Nous rationalisons les étapes d’exécution et d’intégration afin d’être en mesure de gérer concomitamment plusieurs acquisitions.

Les objectifs

    Optimiser le flux de transactions
  • Déployer une stratégie de sourcing proactive pour générer en permanence des opportunités d'acquisition pertinentes
  • Tirer profit de notre expertise pour analyser, qualifier et hiérarchiser les opportunités
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    Accélérer votre croissance
  • Développer un modèle de « Buy & Build » adapté à la stratégie de croissance de l’entreprise
  • Assurer une exécution et une intégration fluide pour maintenir l'efficacité opérationnelle
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Quelques exemples d'acquisitions
accompagnées par AURIS Finance

  • UGALAIT
    SAVENCIA

    UGALAIT a été cédée à SAVENCIA

    AURIS Finance est intervenu en qualité de conseil du cédant.

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  • GROUPE ADVANCE
    PHIL RH

    GROUPE ADVANCE a acquis la société PHIL RH

    AURIS est intervenu en qualité de conseil exclusif des actionnaires du GROUPE ADVANCE

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  • Le groupe ANTILLES-GLACES
    Le groupe SAINT AUBIN auprès de CAPZA

    Le groupe ANTILLES-GLACES a acquis Le groupe SAINT AUBIN auprès de CAPZA

    AURIS Finance est intervenu en qualité de conseil de l’acquéreur

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UGALAIT
SAVENCIA

UGALAIT a été cédée à SAVENCIA

AURIS Finance est intervenu en qualité de conseil du cédant.

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GROUPE ADVANCE
PHIL RH

GROUPE ADVANCE a acquis la société PHIL RH

AURIS est intervenu en qualité de conseil exclusif des actionnaires du GROUPE ADVANCE

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Le groupe ANTILLES-GLACES
Le groupe SAINT AUBIN auprès de CAPZA

Le groupe ANTILLES-GLACES a acquis Le groupe SAINT AUBIN auprès de CAPZA

AURIS Finance est intervenu en qualité de conseil de l’acquéreur

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