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05/02/2023

Les principales transactions dans le secteur Agroalimentaire en 2022

Bilan agroalimentaire 2022

Bilan agroalimentaire 2022Un secteur fortement impacté par l’inflation et les tensions géopolitiques

À peine sortie des difficultés d’approvisionnement induite par la pandémie de Covid, le secteur agroalimentaire a de nouveau été perturbé en 2022 par de nombreux évènements : d’abord, la crise énergétique et la hausse du coût des matières premières liées aux conséquences de la guerre en Ukraine, qui se sont diffusées progressivement à l’ensemble du tissu industriel provoquant une poussée inflationniste, aggravée par une pénurie de main d’œuvre dans certains secteurs (transport notamment). Enfin, la crise sanitaire animale (avec une épizootie de grippe aviaire à répétition) et une sécheresse inédite en Europe de l’ouest ont contribué à des augmentations spectaculaires pour certaines denrées et certains produits agricoles.

En décembre 2022, on estime la hausse des prix des produits alimentaires à +12% par rapport à janvier 2021, avec un pic sur certaines catégories de produits : +60% sur les huiles, +20% sur les pâtes, +16% sur la volaille, etc.

La crise énergétique latente combinée à la guerre en Ukraine a eu en effet un impact direct sur les prix de l’énergie. Le prix de l’électricité étant en constante augmentation, le gouvernement français a pris des mesures (bouclier tarifaire, amortisseur d’électricité) visant à limiter cette hausse (+120%) qui sinon aurait conduit à ce que la facture d’énergie des entreprises (comme en Angleterre) augmentent de manière encore plus violente. Concernant le gaz naturel, son prix a doublé (+103%) entre le 1er semestre 2021 et le 1er semestre 2022. Les emballages ne sont pas épargnés par la hausse des prix. On observe ainsi une hausse moyenne de +9.3% depuis le début de l’année 2022. Enfin, les difficultés d’approvisionnement (ex : huile de tournesol pour les produits frits et panés) augmentées par des ajustements logistiques couteux ont accentué la hausse des coûts et ont pesé de manière non négligeable sur la rentabilité du secteur agro-alimentaire avec un EBE en baisse de -16%, là où celui du secteur agricole a progressé de +12% sous l’effet de la hausse des prix de vente.

Cette hausse des prix exerce une influence sur le comportement des consommateurs. En 2022, 8 français sur 10 se sont adaptés au contexte inflationniste. Cette adaptation se matérialise par une hausse des ventes de marques de distributeurs – +0.7 pts de % en août 2022 par rapport à août 2021 – et une diminution des ventes de produits BIO de -10.1% sur la même période par rapport à l’année précédente. Ces tendances qui se sont confirmées fin 2022 devraient se maintenir encore en 2023.

La concurrence dans le prix des protéines favorise le secteur de la volaille

L’année 2022 dans le secteur des viandes de volaille fut marquée par une hausse du coût des matières premières et une seconde année de grippe aviaire. La hausse du prix des céréales – due à la guerre en Ukraine – nécessaire à l’élevage de la volaille, combinée à une seconde grippe aviaire, réduisant le volume disponible, et la hausse du prix des emballages ont inévitablement impacté le prix de vente des industriels. Ainsi, malgré une baisse de la consommation des ménages de -3% en 2022, les transformateurs de volailles ont augmenté leur chiffre d’affaires de +8% sur cette même année. Le secteur doit également répondre à une pénurie de main-d’œuvre. En juin 2022, 70% des dirigeants interrogés expliquaient faire face à un manque de candidats et de personnel qualifié.

Sources :

  1. 1. Inflation produits alimentaires
  2. 2. Hausse des prix alimentaires
  3. 3. Aide de l’état
  4. 4. Comportement des Français
  5. 5. Prix du gaz et de l’électricité
  6. 6. Hausse du prix des emballages
  7. Volaille

Bilan des fusions-acquisitions

Auris Finance a recensé 130 opérations en 2022 dans le secteur de l’agro-alimentaire impliquant au moins une contrepartie française (acquéreur ou cible).

Parmi les 130 opérations recensées, 19 ont été réalisées par des acquéreurs étrangers (acquisition de BZ Groupe par l’américain Bunge, acquisition de Louis François par le suédois Novax, ou encore la cession par le groupe britannique Diageo de sa marque Picon au groupe Italien Campari) représentant 15% du total des opérations.
Les entreprises françaises sont impliquées dans l’acquisition de 24 sociétés étrangères sur l’année 2022, avec par exemple l’acquisition par le groupe Leduff de la société américaine Lecoq cuisine ou l’entrée au capital de PAI Partners dans la société autrichienne Savory Solution, ou bien le rachat de la majorité de Yoplait par Sodiaal auprès de General Mills. Ces opérations représentent 18% des transactions réalisées sur l’année.

Les 87 opérations restantes ont toutes été réalisées entre des entreprises françaises, avec par exemple l’acquisition par le groupe LDC de la société Matines, l’acquisition par Cité marine de Keranna production, filiale du groupe Agromousquetaires, la cession par le groupe NICOT de Pêcheurs de saveurs au groupe Guyader Gastronomie ou encore l’acquisition par le groupe Alliance de la société Oberti, ces 3 dernières opérations ayant été conseillées à la cession par AURIS Finance.

Part des opérations transfontalières

Sur l’ensemble des 130 opérations réalisées, 62 ont impliqué au minimum un fonds d’investissements, soit 47% des transactions. Cette proportion, en hausse par rapport à l’année dernière témoigne de l’intérêt persistant des fonds dans le secteur de l’agro-alimentaire, et ce, même dans une période d’incertitude économique.

Types d'opération

D’un point de vue sectoriel, les secteurs les plus dynamiques sont : le secteur du pains, biscuits, pâtisseries et confiseries (ex : Groupe Gozoki – Sectal, investissement de Sagard dans Novepan…) représentant 11.5% des opérations réalisées dans ce secteur, suivi par les boissons alcoolisées avec 8.5% (ex : Artemis domaines – Maisons et domaines Henriot, Famille Moitry – Château Climens…), puis le secteur des produits salés avec 7.7% (ex : Olives et co – Ansolive, Artisan gourmet – Charpalor…)

Répartition sectorielle

En conclusion pour AURIS Finance quatre tendances majeures se confirment :

  • L’année 2022 a subi le plus fort taux d’inflation depuis 1980 avec une inflation moyenne de +5.2%. Cette hausse significative des prix a influencé le comportement des consommateurs qui se sont détournés des produits BIO, plus chers, au profit de produits moins chers comme ceux distribués sous MDD.
  • Malgré un contexte difficile pour le secteur de l’agroalimentaire (guerre en Ukraine, crise énergétique, etc.), l’intérêt des fonds d’investissements pour le secteur ne décroît pas, et se confirme avec 24 opérations de plus qu’en 2021.
  • Le secteur des boissons alcoolisées figure toujours parmi les secteurs les plus dynamique. Le secteur du vin est plus actif que jamais, en effet on enregistre 9 des 11 transactions dans le secteur des boissons alcoolisées incluant au moins une contrepartie liée au vin (81%).
  • Pour la 2ème année consécutive, le niveau de consommation de volaille des Français a diminué (-3% en 2022). Cette baisse, initialement due à une prise de conscience des consommateurs vers une production plus responsable est aujourd’hui couplée à une hausse des prix. En effet, la guerre en Ukraine impactant le prix des céréales, la crise énergétique et la grippe aviaire limitant les volumes de productions, les transformateurs en répercutent une partie sur le prix de vente.
Date de l'opérationAcquéreurSociété CibleDescriptif activité cibleType d'opération
2022-12GROUPE CASINOSMART GOOD THINGSBoissons non alcooliséesBourse
2022-12FRENCHFOOD CAPITAL (FFC)|UNEXODIFAGRIAlimentation animaleLBO
2022-12HIGH FLYERS CAPITAL (HFC)|VOLNEY DEVELOPPEMENT|MADE FOR ALLARCHIESauces et condimentsCapital Innovation
2022-12TURENNE GROUPE|SIPAREX|IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT|BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT|SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (SOFILARO)|CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT (CARVEST)|CRÉDIT AGRICOLE ALPES DÉVELOPPEMENT (C2AD)|MANAGER(S)COMPTOIR RHODANIENFruits & légumesLBO
2022-12PAI PARTNERSSAVORY SOLUTIONSProduits salésLBO
2022-12ERHARD PÂTISSIER GLACIER (GLACES ERHARD DEVELOPPEMENT)BRETZEL BURGARDPains, biscuits, pâtisseries, confiseriesM&A Corporate
2022-12BUSINESS ANGEL(S)URBAN CUISINEFood / AgritechCapital Innovation
2022-12ARTISAN GOURMETCHARPALORProduits salésM&A Corporate
2022-12LACTALISDAIRY PARTNERS AMERICAS (DPA)Produits laitiers et glacesM&A Corporate
2022-12GO CAPITALALINOVAAlimentation animaleCapital Innovation
2022-12BUNGEBZ GROUPEAgricultureM&A Corporate
2022-11ASTERION|CAMÉLÉON INVEST|SATGANA|BPIFRANCE INVESTISSEMENTYEASTYFungiculture et plantesCapital Innovation
2022-11VIF SYSTEMSPRET A POUSSERFungiculture et plantesM&A Corporate
2022-11SIPAREX|LA BOUCHERIE RESTAURANT|BAUDINVEST|SALARIESMAISON BECAMDistributionCapital Développement
2022-11LAWRENCE WINE ESTATES (GAYLON LAWRENCE)|MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF)CHATEAU LASCOMBESBoissons alcooliséesM&A Corporate
2022-10ARKEA CAPITAL|IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT|NCI|QUADIAPOISCAILLEProduits de la merCapital Innovation
2022-10GROUPE BEL (F.B.S.A)ZHEJIANG RENZHICHU HEALTH INDUSTRYSnackingM&A Corporate
2022-10LDCOVOTEAMAutresM&A Corporate
2022-10EARLYBIRD VENTURE CAPITAL|HEARTCORE CAPITAL (EX SUNSTONE CAPITAL)|POINT NINE CAPITAL (POINT9)|AIR STREET CAPITAL|PARTECH PARTNERS|KEEN VENTURE PARTNERS|BUSINESS ANGEL(S)|EUTOPIA|OMNES CAPITAL VENTURE|THIA VENTURES|DISCOVERY VENTURESGOURMEYViandes et volaillesCapital Innovation
2022-10ARTEMIS DOMAINESMAISONS ET DOMAINES HENRIOTBoissons alcooliséesM&A Corporate
2022-10MANAGER(S)|AMDG PRIVATE EQUITYNAUTILUS FOODProduits de la merLBO
2022-10FNB PRIVATE EQUITY|TURENNE GROUPE|SWEN CAPITAL PARTNERS|MANAGER(S)MOUSLINEPlats cuisinésLBO
2022-09AVRIL|CREDIT MUTUEL ARKEA|GROUPAMA|IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT|NATIXIS|ANAMSO|FNA (FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE)|FED NAT AGRICULT MULTIPLICATEUR SEMENCES (FNAMS)|FEDER NATION LEGUME SEC (FNLS)|GROUPEMENT TRANSFORMATEURS D'OLEAGINEUX METROPOLITAINS (GTOM)|TERRES UNIVIASOFIPROTÉOLAutresCapital Développement
2022-09SUNFOOD HOLDINGSOFY'S & CO|CORDON BLANC|A TABLE.COMAutresM&A Corporate
2022-09NEXTSTAGE AM|IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT|SPARKLING PARTNERS|UNILIS AGTECH|CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIEJAVELOTFood / AgritechCapital Innovation
2022-09DEMETER|BUSINESS ANGEL(S)|VOL-VOÉ FOR GOODBoissons alcooliséesCapital Innovation
2022-09ASTANOR VENTURES (GOOD HARVEST VENTURES MANAGEMENT)|PEAKBRIDGE PARTNERS|SEVENTURE PARTNERS|BIG IDEA VENTURES|GOOD STARTUPSTANDING OVATIONProduits laitiers et glacesCapital Innovation
2022-09ALBAREST PARTNERS|AXIO CAPITAL|PERSONNE(S) PHYSIQUE(S)|ACTIONNAIRES FAMILIAUX|GARIBALDI PARTICIPATIONSSOPRAUVERGNE/DISTRIFRAISPains, biscuits, pâtisseries, confiseriesLBO
2022-09NOVAXLOUIS FRANCOISPains, biscuits, pâtisseries, confiseriesM&A Corporate
2022-09FOODARA|BUSINESS ANGELS DES GRANDES ÉCOLES (BADGE)|BUSINESS ANGEL(S)CARRELEONFruits & légumesCapital Innovation
2022-08SAGARDNOVEPANPains, biscuits, pâtisseries, confiseriesLBO
2022-09INVIVO RETAILBOULANGERIE LOUISEDistributionM&A Corporate
2022-08VOL-VMYCEAFungiculture et plantesCapital Innovation
2022-09SAIPOLCENTRE GRAINSAgricultureM&A Corporate
2022-07SEVENTURE PARTNERS|CRÉDIT AGRICOLE ALPES DÉVELOPPEMENT (C2AD)|INVESTISSEURS HISTORIQUESBAOUWSnackingCapital Innovation
2022-08COFEPP (LA MARTINIQUAISE - BARDINET)MARIE BRIZARD WINE & SPIRITSBoissons alcooliséesBourse
2022-07FRENCHFOOD CAPITAL (FFC)|MANAGER(S)CHAPONPains, biscuits, pâtisseries, confiseriesLBO
2022-08GROUPE BEL (F.B.S.A)SHANDONG JUNJUN CHEESEProduits laitiers et glacesM&A Corporate
2022-07GROUPE SEBZUMMOFood / AgritechM&A Corporate
2022-07BUSINESS ANGEL(S)NEPTUNE ELEMENTSProduits de la merCapital Innovation
2022-07FAMILY OFFICES|KIMA VENTURES|BUSINESS ANGEL(S)CHAMPAGNE EPCBoissons alcooliséesCapital Innovation
2022-07GROUPE LE DUFFLECOQ CUISINEPains, biscuits, pâtisseries, confiseriesM&A Corporate
2022-07GUYADER GASTRONOMIEPECHEUR DE SAVEURSPlats cuisinésM&A Corporate
2022-07STRIDE.VC|PROJECT A VENTURESHORS NORMESVégétalCapital Innovation
2022-07WATERLAND PRIVATE EQUITY|SODIAAL|MANAGER(S)|ACTIONNAIRES FAMILIAUXBONCOLAC|MAG'MPains, biscuits, pâtisseries, confiseriesLBO
2022-07GROUPE CASTEL|SOCIETE ANONYME DES BRASSERIES DU CAMEROUN (SABC)GUINNESS-CAMEROUN (GCSA)Boissons alcooliséesM&A Corporate
2022-07NAXICAP PARTNERS|MOUVEMENT & FINANCE (MTF - MT FINANCE SA)|BUSINESS ANGEL(S)ATELIER NUBIOBoissons non alcooliséesCapital Innovation
2022-07JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE)LES 2 MARMOTTESFungiculture et plantesM&A Corporate
2022-07MIROVAATLAS FRUITS COMPANYFruits & légumesCapital Développement
2022-07GROUPE CHEVRILLON|CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT (CARVEST)GROUPE ARCADOViandes et volaillesLBO
2022-07Geoffroy Houette, Damien Douillet, François-Xavier DouilletETABLISSEMENTS WERSCHURENNégoceM&A Corporate
2022-06CREDIT MUTUEL EQUITY|MANAGER(S)FRENCH DESSERTSPains, biscuits, pâtisseries, confiseriesCapital Développement
2022-06BIG IDEA VENTURES|TECHMIND|BEAST VENTURES|VEG CAPITAL|TRELLIS ROAD|FOODHACKNUTROPYProduits laitiers et glacesCapital Innovation
2022-07OLIVES & COANSOLIVEProduits salésM&A Corporate
2022-06AMBROSIA INVESTMENTS|GO CAPITAL|BUSINESS ANGEL(S)PEPETTEAlimentation animaleCapital Innovation
2022-07LDCMATINESViandes et volaillesM&A Corporate
2022-07GROUPE EVENSOFRAMA HOLDINGDistributionM&A Corporate
2022-07CITE MARINEKERANNA PRODUCTIONSVégétalM&A Corporate
2022-06INVUS|BUSINESS ANGEL(S)HAPPYVORE (EX LES NOUVEAUX FERMIERS)VégétalCapital Innovation
2022-06CAPITOLE ANGELS|PROVENCE ANGELS|OCSEEDHOOPEPains, biscuits, pâtisseries, confiseriesCapital Innovation
2022-06Famille MoitryCHÂTEAU CLIMENSBoissons alcooliséesM&A Corporate
2022-06CHATEAU CHEVAL BLANCLA TOUR DU PINBoissons alcooliséesM&A Corporate
2022-06Ghislain LesaffreLEROUXVégétalM&A Corporate
2022-05BPIFRANCE INVESTISSEMENT|CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT (CARVEST)CHEVENETProduits laitiers et glacesCapital Développement
2022-06DISLOG GROUP (H&S INVEST HOLDING)CULTURES DE FRANCEProduits salésM&A Corporate
2022-05PERSONNE(S) PHYSIQUE(S)|FRENCHFOOD CAPITAL (FFC)|ARKEA CAPITALROLMERProduits de la merLBO
2022-05DEMETER|SENSEII VENTURES|FOUNDERS FUTURE|BEYOND IMPACTSEAFOOD REBOOTProduits de la merCapital Innovation
2022-04EDIFY (EX SOMFY PARTICIPATIONS)AGROMILLORAVégétalCapital Développement
2022-04EVERGREEN GARDEN CAREAQUILANDAutresM&A Corporate
2022-04ASTANOR VENTURES (GOOD HARVEST VENTURES MANAGEMENT)|XANGE|BLUE HORIZON VENTURES|NUCLEUS CAPITALPLANETARYFood / AgritechCapital Innovation
2022-04BUSINESS ANGEL(S)REGLOAlimentation animaleCapital Innovation
2022-06VALENTIN TRAITEURROLAND MONTERRATProduits salésM&A Corporate
2022-05Valérie Chiron, Janet Mandard, Emmanuel Le GoffMAX VAUCHÉProduits laitiers et glacesM&A Corporate
2022-03SOFIPROTÉOL|UNIGRAINSTERRES DU SUDDistributionCapital Développement
2022-05FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ|CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC (CDPQ)BONDUELLE AMERICAS LONG LIFE (BALL)Fruits & légumesM&A Corporate
2022-05COMPAGNIE LÉA NATURE (LÉA NATURE, BIOLÉA, EKIBIO)ALPES BISCUITS (BIO SOLEIL)Pains, biscuits, pâtisseries, confiseriesM&A Corporate
2022-03SOFIPROTÉOL|UNIGRAINS|MULTICROISSANCE|BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENTDE SANGOSSEEngraisCapital Développement
2022-05CAMPARIPICONBoissons alcooliséesM&A Corporate
2022-03ASTER DÉVELOPPEMENT (ALPINA SAVOIE ET MOULINS DE SAVOIE)HEIMBURGER (PÂTES GRAND'MÈRE)Produits salésLBO
2022-04AGROMOUSQUETAIRESSAINT MAMETFruits & légumesM&A Corporate
2022-03WAVE EQUITY PARTNERS|EIC FUND|LIBERSET|PREMICE-INCUBATEUR DE BOURGOGNENOVOLYZEAutresCapital Innovation
2022-03FAMILY OFFICES|MANAGER(S)BASERRIA (MAISON LARTIGUE & FILS)Plats cuisinésLBO
2022-04DEWAVRINEFFINOV NUTRITIONCompléments alimentairesM&A Corporate
2022-04CHÂTEAU SANSONNETCHÂTEAU VILLEMAURINEAgricultureM&A Corporate
2022-03AFI VENTURES|PICUS CAPITAL|HIGH FLYERS CAPITAL (HFC)|FOUNDERS FUTURE|KIMA VENTURES|NOTUS TECHNOLOGIES|BUSINESS ANGEL(S)BON VIVANTProduits laitiers et glacesCapital Innovation
2022-04GROUPE ALLIANCEBERNICharcuterieM&A Corporate
2022-03ASTANOR VENTURES (GOOD HARVEST VENTURES MANAGEMENT)|REDALPINE VENTURE PARTNERS|FRENCH PARTNERS|VERSO FUND|NEWFUND|BPIFRANCE INVESTISSEMENTUMIAMIVégétalCapital Innovation
2022-03MERIDIAM|BOURRELIER GROUP (EX BRICORAMA)|CÉLESTE MANAGEMENT|BUSINESS ANGEL(S)POPCHEFFood / AgritechCapital Innovation
2022-02HIGH FLYERS CAPITAL (HFC)|BUSINESS ANGEL(S)NÄAKCompléments alimentairesCapital Innovation
2022-02TURENNE GROUPEVINS+VINSNégoceCapital Développement
2022-02TURENNE GROUPE|MANAGER(S)|FONDATEUR(S)PHODEAlimentation animaleLBO
2022-02BUSINESS ANGEL(S)|TIPASA PARTNERSFRENCH BLOOMBoissons non alcooliséesCapital Innovation
2022-01BanquesCRISTAL UNIONAutresFinancement
2022-03HERMIONE PEOPLE & BRANDS|FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BORDELAISE (FIB)CAFES LEGALTorrefaction et distribution de caféM&A Corporate
2022-03TERRIALAMENDISEngraisM&A Corporate
2022-03GROUPE ANAQEON (QUERCEO-B'OAK)DAIR NUA COOPERAGEAutresM&A Corporate
2022-03AVRILECCELLENZA ITALIANAProduits salésM&A Corporate
2022-01BDR INVEST (BDR IT)|CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT (CARVEST)|PERSONNE(S) PHYSIQUE(S)BOURGOGNE ESCARGOTSProduits salésLBO
2022-01BPIFRANCE INVESTISSEMENT|CREDIT MUTUEL EQUITYGRAIN DE SAILTorrefaction et distribution de caféCapital Développement
2022-01LITTO INVEST|LE GOUESSANT|BAMBOOLISAQUAProduits de la merCapital Innovation
2022-03PERNOD RICARDCHÂTEAU SAINTE MARGUERITEAgricultureM&A Corporate
2022-03DISLOG GROUP (H&S INVEST HOLDING)CARRE SUISSEPains, biscuits, pâtisseries, confiseriesM&A Corporate
2022-01SIPAREXRHONE ISLAND (CHARCUTERIE MAS ET MIQUEL)Plats cuisinésCapital Développement
2022-02GROUPE ALLIANCEOBERTICharcuterieM&A Corporate
2022-02TIMAC AGROTIMAC AGRO KENYA (EX CFAO AGRI KENYA)EngraisM&A Corporate
2022-02CITRI&COARCO FRUITSFruits & légumesM&A Corporate
2022-02INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS - LP'SGRAINES VOLTZAutresBourse
2022-02GRAINES VOLTZANDRE BRIANT JEUNES PLANTS (ABJP)AutresM&A Corporate
2022-09L CATTERTON|VORWERK VENTURES|TENGELMANN VENTURES|GULLSPANG REFOOD|BE8 VENTURES|ETH ZURICH FOUNDATION|ACE & COMPANY|BUSINESS ANGEL(S)PLANTED FOODSProduits salésCapital Innovation
2022-02BIOBESTPLANT PRODUCTSEngraisM&A Corporate
2022-05HOLTZBRINCK VENTURES (HV CAPITAL)|FIVE SEASONS VENTURES|PARTECH PARTNERSKOROProduits salésCapital Innovation
2022-07L CATTERTONLITTLE MOONSProduits laitiers et glacesCapital Développement
2022-02ASSOCIATED BRITISH FOODS (ABF)|ABF INGREDIENTSFYTEXIACompléments alimentairesBourse
2022-02FAMILLE PIFFAUT VINS & DOMAINES (FPVD)GABRIEL BOUDIERBoissons alcooliséesM&A Corporate
2022-07SOFINA|MERIEUX EQUITY PARTNERS|INVESTISSEUR(S) PRIVÉ(S)BIOBESTFungiculture et plantesCapital Développement
2022-07SOFINABIOBESTFungiculture et plantesCapital Développement
2022-10SOLINA GROUPSARATOGA FOOD SPECIALITIESSauces et condimentsLBO
2022-09UNIGRAINSHUILERIE CAUVINSauces et condimentsCapital Développement
2022-07BOULANGERIES SOPHIE LEBREUILLYEMILE BECDistributionLBO
2022-01RIGONI DI ASIAGOSAVEURS & NATUREPains, biscuits, pâtisseries, confiseriesM&A Corporate
2022-07MOREL DIFFUSIONSAS OTTENWAELDER FRERES (AZUR PLANTES)Fungiculture et plantesLBO
2022-06EUROGERMEUROGERM KB LLC (EX KB INGREDIENTS ET EUROGERM USA)Pains, biscuits, pâtisseries, confiseriesLBO
2022-01GROUPE GOZOKISECTALPains, biscuits, pâtisseries, confiseriesM&A Corporate
2022-06SOLINA GROUPZAFRON FOODSSauces et condimentsLBO
2022-04SOLINA GROUPSAUCES ET CREATIONS|ATELIER D2ISauces et condimentsLBO
2022-03BOULANGERIES SOPHIE LEBREUILLYBOULANGERIES FRED (ALERE)DistributionLBO
2022-02ICONIC NECTARS (EX RENAUD COINTREAU)|INVESTISSEUR(S) PRIVÉ(S)LE BARTELEUR (ALCOOV)Boissons alcooliséesCapital Développement
2022-01PROSOL GESTION (GRAND FRAIS)|ARDIANGROUPE OCEALLIANCE (EX MARITEAM)Produits de la merLBO
2022-01COMPAGNIE DES DESSERTSGROUPE PHILIPPE FAURPains, biscuits, pâtisseries, confiseriesLBO
2022-01NUTRISENSLABORATOIRES SANTINOVAutresLBO

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