Dans la continuité de 2023, l’année 2024 a été marquée par un contexte économique complexe, caractérisé par une inflation modérée, une stabilisation progressive des taux d’intérêt et une accélération des exigences liées à la transition écologique. Ces évolutions ont fortement influencé le secteur Transport-Logistique, déjà confronté à des pressions sur les marges et à une compétitivité accrue.
Ce bilan explore les grandes tendances des fusions-acquisitions dans le Transport-Logistique en 2024, mettant en lumière les stratégies adoptées par les acteurs clés du secteur, pour s’adapter à ces défis et saisir les opportunités offertes par un marché en constante évolution.
Un secteur sous pression : évolution conjoncturelle en 2024
Transport routier : la quête de compétitivité
La stabilisation des prix des carburants à l’échelle mondiale en 2024 a offert un certain répit aux opérateurs, leur permettant de mieux maîtriser une partie de leurs coûts variables. Cette accalmie intervient après plusieurs années de volatilité, marquées par des hausses records dues aux tensions géopolitiques et aux perturbations sur les marchés de l’énergie. Cependant, cette stabilité reste relative, car les coûts énergétiques globaux, incluant le gazole et les carburants alternatifs tels que le GNL ou GNV, demeurent nettement supérieurs aux niveaux pré-pandémiques.
En parallèle, l’Observatoire economique du transport routier estime l’évolution des coûts du transport routier de marchandises hors carburant à +5,5 % (en moyenne annuelle). Cette hausse s’explique par plusieurs facteurs :
- Augmentation des charges liées au personnel de conduite (+7,5 %) :
La pénurie chronique de chauffeurs oblige les employeurs à offrir des salaires plus élevés et des primes, tandis que l’inflation renforce la pression sur les revalorisations. Les coûts liés à la formation et aux certifications, imposées par des normes strictes, alourdissent également les dépenses. - Progression des coûts de structure (+5 %) :
Les coûts de structure augmentent sous l’effet combiné de la hausse des dépenses de personnel administratif, des loyers et des charges immobilières, ainsi que des coûts des services. Ces augmentations sont amplifiées par les investissements nécessaires pour se conformer aux réglementations environnementales et numériques, qui exigent des solutions technologiques et une gestion plus sophistiquée. - Hausse des dépenses associées au matériel (+3,5 %) :
La réglementation européenne GSR2, qui impose l’intégration d’équipements d’assistance à la conduite sur les nouveaux modèles, contribue à l’augmentation des prix des véhicules. Par ailleurs, le renouvellement des flottes pour se conformer aux normes environnementales, notamment via l’adoption de motorisations électriques ou au GNL, alourdit également la facture. - Relèvement des tarifs de péages (+3 %) :
La modernisation des infrastructures routières, incluant des équipements pour véhicules alternatifs, explique en partie la hausse des péages. Indexés sur l’inflation, ces tarifs alourdissent les dépenses des transporteurs, particulièrement pour ceux opérant sur de longs trajets. En conséquence, ces derniers privilégient des itinéraires alternatifs et recourent aux réseaux payants uniquement lorsque cela est indispensable.
Ces hausses structurelles affectent particulièrement les TPE et PME, dont les marges plus faibles limitent leur capacité à absorber ces coûts croissants. En raison d’un rapport de force défavorable avec leurs donneurs d’ordre, ces entreprises peinent à répercuter ces augmentations sur leurs tarifs, comprimant davantage leur rentabilité et fragilisant leur position sur un marché déjà très compétitif.
Transition écologique : un moteur stratégique et un défi sectoriel
Nouvelles réglementations et contraintes légales
Les nouvelles exigences écologiques, telles que la loi Climat, l’écotaxe sur les poids lourds et le décret Tertiaire, ont accéléré les investissements dans des solutions durables. L’implantation de nouvelles zones à faibles émissions (ZFE) dans 43 agglomérations françaises d’ici la fin de l’année pousse les entreprises à adopter des flottes décarbonées pour les livraisons urbaines, avec en ligne de mire l’objectif de réduire de 65 % les émissions des poids lourds neufs d’ici 2035, s’alignant sur les engagements climatiques du pays.
Initiatives stratégiques des acteurs majeurs
Dans ce contexte, les entreprises du secteur Transport et Logistique redoublent d’efforts pour se conformer aux nouvelles normes tout en renforçant leur avantage concurrentiel. Dans la continuité de son partenariat établi avec Renault Trucks, présenté dans notre Bilan 2023, GEODIS s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) des scopes 1 et 2 de 42 %, et à diminuer l’intensité carbone du transport sous-traité (scope 3) de 30 % d’ici 2030 par rapport à 2022.
Depuis septembre 2024, STEF, leader européen de la logistique du froid, a intensifié ses engagements écologiques en accélérant sa transition vers l’énergie verte. Le groupe a notamment équipé ses sites d’Athis-Mons (France) et de Madrid (Espagne) de chariots de manutention fonctionnant à l’hydrogène, optimisant l’efficacité de ses opérations tout en réduisant son empreinte carbone. Par ailleurs, STEF mise sur des unités de production frigorifique à faible impact environnemental et sur un recours accru aux énergies renouvelables pour alimenter ses infrastructures.
Impact sur la compétitivité sectorielle
L’adaptation aux nouvelles règles environnementales n’est pas seulement une obligation réglementaire, mais aussi un levier stratégique. Les entreprises qui parviennent à conjuguer réduction de leur empreinte carbone et performance logistique renforcent leur attractivité, tant auprès des clients que des investisseurs. Toutefois, cette transition exige des efforts financiers considérables, notamment pour les PME du secteur, qui peinent parfois à bénéficier des subventions publiques disponibles pour soutenir cette transition.
Pénurie de main-d’œuvre et adoption des nouvelles technologies
La pénurie de main d’œuvre, un défi persistant en 2024
En 2024, le secteur du Transport et de la Logistique a continué de faire face à une pénurie significative de main-d’œuvre. Selon une étude menée par Descartes Systems Group, 76 % des opérations logistiques ont été impactées par ce manque de personnel, avec 37 % des entreprises qualifiant la situation de sévère. Les postes les plus touchés incluent les chauffeurs (23 %), les travailleurs hautement qualifiés (19 %), les responsables supply chain (18 %) et les magasiniers (15 %). Cette pénurie a entraîné des difficultés opérationnelles majeures, affectant la performance financière des entreprises et la qualité du service client.
Les nouvelles technologies au service de la résilience
Pour atténuer les effets de cette pénurie, de nombreuses entreprises ont intensifié leurs investissements dans les nouvelles technologies. En 2024, près de 46 % des entreprises françaises ont adopté des technologies pour optimiser la gestion des entrepôts, les opérations de transport et la planification logistique. L’automatisation des entrepôts, notamment via l’utilisation de robots collaboratifs (cobots) et des systèmes de tri automatisé, a considérablement accéléré les processus de manutention, réduit les délais de traitement et limité la dépendance à une main-d’œuvre insuffisante.
L’Internet des Objets (IoT) a également connu une forte adoption dans le secteur du Transport et de la Logistique. Le marché de l’IoT appliqué à la gestion des entrepôts était estimé à 12,13 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 28,79 milliards de dollars d’ici 2030, enregistrant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 13,1 %. Cette croissance rapide illustre l’engouement pour les capteurs connectés, qui permettent un suivi en temps réel des marchandises et une gestion optimisée des stocks. Dans les entrepôts, ces capteurs surveillent des paramètres critiques comme la température et l’humidité, essentiels pour garantir les conditions de conservation de produits sensibles tels que les aliments ou les médicaments.
Par ailleurs, l’intelligence artificielle (IA) s’est imposée comme un outil clé pour optimiser les itinéraires de livraison, réduire les coûts énergétiques et améliorer la planification logistique. Par exemple, Geodis a intégré des solutions d’IA pour optimiser ses chaînes d’approvisionnement, tandis que FM Logistic utilise des algorithmes intelligents pour maximiser l’efficacité des itinéraires et réduire l’empreinte carbone de ses opérations. De plus, des plateformes comme Cargobase ou Upply proposent des solutions dynamiques permettant une gestion plus flexible et réactive des ressources, en s’appuyant sur des modèles prédictifs et des analyses en temps réel pour ajuster les opérations logistiques.
Ces innovations ont permis aux entreprises de mieux répondre aux contraintes immédiates tout en renforçant leur résilience et en posant les bases d’une transformation durable du secteur.
Plusieurs opérations de croissance externe
En 2024, le secteur du transport et de la logistique a connu plusieurs opérations de croissance externe, illustrant la volonté des entreprises de consolider leurs positions dans un marché concurrentiel tout en s’adaptant aux défis liés à la transition écologique et aux pressions macroéconomiques. Ces opérations reflètent des tendances marquantes : le renforcement des maillages territoriaux, la diversification sectorielle et l’expansion internationale.
Consolidation du maillage territorial
Face à une compétition accrue et à la nécessité d’optimiser les ressources, plusieurs entreprises ont cherché à renforcer leur présence dans des zones stratégiques. Deslog, par exemple, a consolidé son maillage dans l’est de la France avec l’acquisition des Transports Routiers d’Alsace (TRA) et TRA Europe, deux sociétés basées en Alsace, complétant ainsi les activités de sa filiale SAFE dans cette région.
Dans le Sud-Ouest, France Europe Transports Rapides (FETR) a doublé de taille en rachetant l’intégralité des titres du girondin Ducamin Transports. Cette opération, permet à FETR d’étendre son activité à une nouvelle zone géographique et de doubler son chiffre d’affaires.
Diversification des activités dans des segments spécialisés
Dans un contexte de pression sur les marges, la diversification s’est imposée comme un levier clé pour sécuriser les revenus. JL Transports, spécialisé dans le transport de paille de fourrage, a racheté Lagarde et Fils, une société nivernaise, augmentant sa capacité sur ce marché de niche.
Le Roy Logistique a, quant à lui, poursuivi sa stratégie de consolidation avec l’acquisition de Veolog, la branche logistique du groupe Labatut, spécialisée dans les vins et spiritueux. Cette opération permet au logisticien breton de diversifier ses activités en s’appuyant sur une nouvelle expertise dans un segment à forte valeur ajoutée.
Dans une logique similaire, AB Texel France, filiale du groupe néerlandais AB Texel, a consolidé sa présence dans les secteurs agricoles et alimentaires grâce à l’acquisition de Delavenne Transports. Cette transaction renforce l’expertise de l’entreprise dans le transport de produits sensibles, tout en élargissant sa base client sur le territoire français.
Expansion internationale pour renforcer les réseaux mondiaux
L’expansion à l’international a également marqué l’année 2024, les entreprises cherchant à étendre leur portée géographique et à capter de nouveaux marchés. CMA CGM, leader du transport maritime, a acquis 48 % du capital de Santos Brasil, un acteur clé des terminaux portuaires en Amérique latine, dans une transaction valorisée à 1,8 milliard d’euros. Cette opération permet au groupe marseillais de sécuriser ses infrastructures stratégiques et de consolider son réseau en Amérique du Sud. Dans le même esprit, Heppner, basé à Strasbourg, a renforcé l’axe Espagne-Pays-Bas en rachetant le néerlandais Segers Internationaal Transport, tandis que Mauffrey a étendu sa présence en Europe du Sud avec l’acquisition de l’espagnol Global Feed Ecotrans, spécialisé dans le transport de nourriture animale.
Ces tendances démontrent comment les acteurs du Transport et de la Logistique utilisent la croissance externe pour répondre à des objectifs variés, qu’il s’agisse de renforcer leur ancrage local, de diversifier leurs activités ou de s’imposer sur de nouveaux marchés internationaux. Cette dynamique reflète un secteur en transformation, où l’agilité et l’investissement stratégique sont essentiels pour rester compétitif.
Le mot de notre Expert Transport Logistique et Industrie
« L’année 2024 a été marquée par une quasi-stabilité des volumes, dissimulant une légère croissance en volume des transports routiers, tandis que les volumes transportés par voie ferroviaire et fluviale ont reculé. Néanmoins, cette évolution s’est accompagnée d’une dégradation des termes économiques du secteur, avec des prix en berne et des coûts de revient en hausse.
Pour préserver leur activité, les transporteurs font face à une série de défis d’ampleur inédite :
- le nécessaire enrichissement de l’offre qui amène de plus en plus de transporteurs à proposer des prestations logistiques, qui tout en fidélisant la clientèle sont aussi des activités moins sensibles aux cycles économiques, et avec un meilleur niveau de rentabilité, mais avec un niveau d’engagement capitalistique élevé. C’est notamment l’un des facteurs qui expliquent la substitution croissante du transport ferroviaire et fluvial par le routier.
- le transport doit prendre sa part à la nécessaire décarbonation de l’économie : une offre de plus en plus pléthorique de motorisations alternatives est disponible, mais outre les coûts nettement plus élevés d’acquisition, il est difficile de prévoir quelle option emportera les faveurs du marché. Donc des investissements à haut risque
- Le transport fait toujours face à une pénurie de main d’œuvre compte tenu de l’image dégradée du métier.
- et plus spécifiquement le transport express va faire face en 2025 à une révolution : l’intégration de chronotachygraphe dans les véhicules utilitaires légers qui vont amener les expressistes et livreurs à domicile à repenser complètement leurs méthodes de travail
En conclusion, le transport, métier fragile depuis de nombreuses années se trouve face à des défis et des enjeux auxquels il sera difficile de faire face, compte tenu des faibles marges de manœuvre dont il dispose. Gageons que le caractère indispensable du métier lui permettra de franchir ces nouveaux caps. » – Jacky GERVIS, Expert Transport Logistique et Industrie – AURIS Finance
| Date de l'opération | Cible | Nationalité | Description de l'activité | Acquéreur(s) | Type d'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | DMS | France | Manutention logistique fluviale et ferroviaire | MAUFFREY | Build-up |
| 02/01/2024 | STTO | France | Transport routier de vrac et marchandises | MAUFFREY | Build-up |
| 02/01/2024 | LIMO+ | Royaume-Uni | Chauffeurs haut de gamme | CHABÉ (EX CHABÉ LIMOUSINES) | Build-up |
| 02/01/2024 | ALLO NEUILLY EXPRESS | France | Service de messagerie express | RUSH TRANSPORTS | M&A Corporate |
| 02/01/2024 | AMPERSAND | Rwanda | Fabricant de motos électriques | ECOSYSTEM INTEGRITY FUND (EIF)|TOTAL ENERGIES (TOTALENERGIES)|ACUMEN|BEYOND CAPITAL VENTURES|ALPHAMUNDI|SOCIÉTÉ PÉTROLIÈRE DU RWANDA | Capital Innovation |
| 04/01/2024 | BAKKER LOGISTIEK | Pays-Bas | Transport, logistique et conditionnement pour les produits alimentaires | GROUPE STEF | M&A Corporate |
| 09/01/2024 | ISSAL MADINA | Maroc | Gestion transitoire du service public de transport urbain | TRANSDEV | M&A Corporate |
| 16/01/2024 | TRANSPORTS JEGOU | France | Transport routier | GROUPE DESERT | M&A Corporate |
| 16/01/2024 | TRANSPORTS KLEIN | France | Transport en citernes | TRANSPORTS VEYNAT | M&A Corporate |
| 18/01/2024 | WINCANTON | Royaume-Uni | Solutions intégrées de supply chain | CMA CGM|CEVA LOGISTICS | Bourse |
| 23/01/2024 | EFIS MAROC | Maroc | Agent général de ventes (GSA) de compagnies aériennes | ECS GROUP (EUROPEAN CARGO SERVICES) | Build-up |
| 26/01/2024 | ACTIVITÉS DE SIGNALISATION DE HITACHI EN FRANCE | France | Activités de signalisation des grandes lignes de Hitachi en France, en Allemagne et au Royaume-Uni | MERMEC | M&A Corporate |
| 29/01/2024 | STDN | France | Manutention logistique fluviale | MAUFFREY | Build-up |
| 07/02/2024 | VIMBERT | France | Dépotage et empotage de conteneurs dans la zone portuaire du Havre | TRANSPORTS GRANGER | M&A Corporate |
| 08/02/2024 | THE COURIER GUY | Afrique du Sud | Spécialiste de la livraison de dernier kilomètre et des services de colis express | ADENIA PARTNERS|PROPARCO|DEG|SOUTH SUEZ CAPITAL | LBO |
| 12/02/2024 | DISTANCES | France | Spécialiste dans le convoyage et le rapatriement de véhicules | ENGELIS | M&A Corporate |
| 14/02/2024 | HESNAULT | France | Commissionnaire en transport et en douane | SIFA (SIFA LOGISTICS) | M&A Corporate |
| 14/02/2024 | REUNION TRANSIT | France | Transport maritime et logistique | SIFA (SIFA LOGISTICS) | M&A Corporate |
| 15/02/2024 | AIRSEAS | France | Solutions de propulsion vélique appliquant l’ingénierie aéronautique à l’industrie navale afin de décarboner le transport maritime | K-LINE | M&A Corporate |
| 19/02/2024 | EASYTRIP TRANSPORT SERVICES | Pays-Bas | Solutions de mobilité pour les transporteurs internationaux | 360 PAYMENT SOLUTIONS SPA | M&A Corporate |
| 21/02/2024 | CITYSCOOT | France | Service de location de scooters électriques en libre-accès | COOLTRA | M&A Corporate |
| 22/02/2024 | LA NETTATUTTO | Italie | Transport et gestion de déchets | MAUFFREY | Build-up |
| 26/02/2024 | AGEDISS (GIRARD AGEDISS) | France | Livraison à deux de mobilier et de produits volumineux | GROUPE JACKY PERRENOT|EMZ | Build-up |
| 26/02/2024 | BUSINESS BY AIR (BBA) | France | Commissionnaire de transport de marchandises, denrées périssables et œuvres d'art | KERRY LOGISTICS NETWORK (KLN) | M&A Corporate |
| 28/02/2024 | STEF LOGISTIQUE SANTE | France | Transport et logistique du froid pour les produits agroalimentaires et thermosensibles, et activité de négoce d'emballages spécifiques aux produits pharmaceutiques | BOLLORE LOGISTICS | M&A Corporate |
| 29/02/2024 | BOLLORE LOGISTICS | France | Commissionnaire de transport et de logistique | CMA CGM | M&A Corporate |
| 01/03/2024 | KINEXYA | France | Spécialiste chaîne logistique et stockage | SUPPLYWEB | M&A Corporate |
| 04/03/2024 | LES ABEILLES INTERNATIONAL | France | Société de remorquage et d'assistance aux personnes et aux navires en difficultés | BOLUDA | M&A Corporate |
| 05/03/2024 | AS TEAM | France | Transport routier international de textiles haut de gamme | DIMOTRANS GROUP | Build-up |
| 07/03/2024 | Elux Groupe | France | Tour opérateur spécialisé dans les voyages de luxe | ELEVATION CAPITAL PARTNERS , MANAGER(S) | Capital Développement | Augmentation de capital |
| 13/03/2024 | GAYA | France | Concepteur de vélos connectés et durables à assistance électrique | VIA ID|LITA.CO|BUSINESS ANGEL(S) | Capital Innovation |
| 13/03/2024 | GTT (GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ) | France | Systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage du gaz liquéfié | Bourse | |
| 22/03/2024 | BUSINESS BY AIR (BBA) | France | Commissionnaire de transport de marchandises, denrées périssables et œuvres d'art | KERRY LOGISTICS NETWORK (KLN) (70%) | M&A Corporate | M&A (Int'l) |
| 27/03/2024 | VEOLOG | France | Solutions logistiques en particulier dans le domaine des vins et spiritueux | LE ROY LOGISTIQUE|MANAGER(S) | Build-up |
| 28/03/2024 | L'EXPRESS DES ILES | France | Compagnie maritime basée en Guadeloupe | FRS | M&A Corporate |
| 28/03/2024 | GROUPE 2L LOGISTICS | France | Transport de véhicules | STELLANTIS (EX PSA & FCA) | M&A Corporate |
| 28/03/2024 | ENTITES PORTUAIRES DE PORT-LA-NOUVELLE D'AXEREAL (SMTP ET SUD SERVICES) | France | Services portuaires : ensachage et entreposage, notamment d’engrais (SMTP) / opérateur portuaire proposant des prestations de manutention, conduite de douane, contrôle ou encore consignation | ARTERRIS|UNIGRAINS|SOFIPROTEOL | M&A Corporate |
| 28/03/2024 | 2L INVEST | France | Holding dans le transport | GEI | Capital Développement |
| 29/03/2024 | ENTITES PORTUAIRES DE PORT-LA-NOUVELLE D'AXEREAL (SMTP ET SUD SERVICES) | France | Services portuaires : ensachage et entreposage, notamment d’engrais (SMTP) / opérateur portuaire proposant des prestations de manutention, conduite de douane, contrôle ou encore consignation | ARTERRIS (100%) | M&A Corporate | M&A Corporate |
| 29/03/2024 | VEOLOG | France | Solutions logistiques en particulier dans le domaine des vins et spiritueux | LE ROY LOGISTIQUE (100%) , MANAGER(S) | M&A Corporate | Build Up |
| 05/04/2024 | LES ABEILLES INTERNATIONAL | France | Société de remorquage et d'assistance aux personnes et aux navires en difficultés | BOLUDA | M&A Corporate | M&A (Int'l) |
| 08/04/2024 | STACI | France | Logisticien multi-canal | BPOST GROUP (BPOSTGROUP) (100%) | M&A Corporate | Sortie M&A Corporate |
| 09/04/2024 | GROUPE 2L LOGISTICS | France | Transport de véhicules | STELLANTIS (EX PSA & FCA) (60%) | M&A Corporate | Prise de participation |
| 12/04/2024 | STACI | France | Logisticien multi-canal | BPOST GROUP | M&A Corporate | Sortie M&A Corporate |
| 12/04/2024 | CHANNELPORTS | Royaume-Uni | Transitaire en douane au Royaume-Uni | GETLINK | M&A Corporate | M&A (Int'l) |
| 16/04/2024 | HESNAULT | France | Transitaire-organisateur de transport international | SIFA | M&A Corporate | M&A Corporate |
| 17/04/2024 | ACCES INDUSTRIE | France | Location de nacelles élévatrices et de chariots téléscopiques | DELMAS INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS , SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES , BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT , IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT , GSO CAPITAL PARTNERS , IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT | LBO | LBO Ter |
| 18/04/2024 | COLOR GROUP EXPERIENCE | France | Visites touristiques en bus à impériale | MANAGERS | M&A Corporate | Reprise Management |
| 29/04/2024 | VELYVELO | France | Service de location et de réparation de vélos électriques pour acteurs de la livraison express de repas et produits d'épicerie | NCI , CDG INVEST , MOUVEMENT & FINANCE (MTF - MT FINANCE SA) | Capital Innovation | 2e tour |
| 03/05/2024 | SYSTRA | France | Groupe d'ingénierie des transports ferroviaires | LATOUR CAPITAL , FIMALAC | Capital Développement | Cession de titres |
| 03/05/2024 | CREAPHARM CLINICAL PACKAGING & DISTRIBUTION AND COMMERCIAL PACKAGING BUSINESS AND BIOSERVICES | France | Entreprise de stockage, conditionnement et logistique de médicaments en phase clinique ou commerciale | MYONEX | M&A Corporate | Carve-out |
| 22/05/2024 | CARGO | France | Location courte et moyenne durée de voitures | JEAN LAIN MOBILITÉS (100%) | M&A Corporate | Sortie M&A Corporate |
| 30/05/2024 | OSMEA | France | Spécialiste de la caisserie bois et de l’emballage industriel | AXIOM | M&A Corporate | M&A Corporate |
| 04/06/2024 | GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS (GTS) DE THALES (ACTIVITÉ DE SIGNALISATION FERROVIAIRE) | France | Activité de signalisation ferroviaire | HITACHI RAIL , HITACHI GROUP | M&A Corporate | M&A (Int'l) |
| 06/06/2024 | SPLE | France | Prestataire logistique dans les Hauts-de-France | GROUPE PATOUX , ACTIONNAIRES | M&A Corporate | M&A Corporate |
| 13/06/2024 | COMPAGNIE DU GOLFE ET DE LA NAVIGATION (LES BATEAUX VERTS, NAVETTES GRIMALDINES ET VEDETTES ÎLES D'OR ET LE CORSAIRE) | France | Compagnie de transport maritime de passagers (vers les îles notamment) et les excursions touristiques dans le Golfe de Saint-Tropez | AMDG PRIVATE EQUITY , MANAGER(S) | LBO | LBO Bis |
| 14/06/2024 | LOCA PARC | France | Location de véhicules industriels avec et sans chauffeurs | MAUFFREY , MANAGER(S) , IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT , SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES , CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT (CARVEST) | Build-up | Build-up |
| 17/06/2024 | ALSTOM | France | Infrastructures ferroviaires | BPIFRANCE INVESTISSEMENT (18.3%) , CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC (CDPQ) (7.9%) , EURONEXT (BOURSE) | Bourse | Augmentation de capital |
| 24/06/2024 | TFMO (TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR) | France | Transport sous température dirigée | H.ESSERS (100%) | M&A Corporate | M&A (Int'l) |
| 25/06/2024 | GREENSPOT | France | Solutions de recharge pour véhicules électriques et hybrides-rechargeables. | ÉPOPÉE GESTION , OCCTE (AREC OCCITANIE) | Capital Développement | Augmentation de capital |
| 26/06/2024 | PALAZZI AGENCY | Italie | Service de transport de luxe en voiture particulière avec chauffeur | CHABÉ (EX CHABÉ LIMOUSINES) , ESSLING CAPITAL , MANAGER(S) , ACTIONNAIRES FAMILIAUX | Build-up | Build-up international |
| 18/07/2024 | SC PACK (SACCOF PACKAGING, PLASTIPACK, FRAPAK) | France | Fabricant et distributeur de contenants plastiques | MML CAPITAL PARTNERS | Capital Développement | Augmentation de capital |
| 31/07/2024 | SATEBA | France | Conception et fabrication des traverses de chemin de fer en béton | VOSSLOH | M&A Corporate | Sortie M&A Corporate |
| 27/08/2024 | LONG LANE DELIVERIES | Royaume-Uni | Transport frigorifique | LANGDONS | M&A Corporate | M&A (Int'l) |
| 27/09/2024 | VELA (SAIL FOR GOODS) | France | Concepteur et armateur de voiliers-cargos | CREDIT MUTUEL IMPACT (EX CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE) , BPIFRANCE INVESTISSEMENT , 11 HOUR RACING , NORMANDIE LITTORAL , NORMANDIE PARTICIPATIONS , INVESTISSEUR(S) PRIVÉ(S) | Capital Innovation | 1er tour |
| 30/09/2024 | HUTTOPIA | France | Concepteur et opérateur de campings-nature | CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT (CARVEST) , SOFIPACA , CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR , CRÉDIT AGRICOLE ALPES DÉVELOPPEMENT (C2AD) , CREDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTE , CADINVEST , CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES , VAL DE FRANCE EXPANSION , MANAGER(S) | Capital Développement | Augmentation de capital |
| 30/09/2024 | BLUEFINS | France | Développeur de systèmes de propulsion biomimétiques, permettant une réduction de 20% de la consommation de carburant des navires. | BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT , GTT STRATEGIC VENTURES , UI INVESTISSEMENT , GREENPACT , 4ELEMENTS , INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) | Capital Innovation | 1er tour |
| 30/09/2024 | VELYVELO | France | Fabrication, location et maintenance de vélos électriques pour professionnels de la livraison du dernier kilomètre | BELTONE VENTURE CAPITAL | Capital Innovation | 2e tour ( extension ) |
| 15/10/2024 | TRANSPORTS TRAZIT | France | Transport de marchandises | MANAGER(S) | LBO | Sponsorless |
| 28/10/2024 | MOTEUR & SENS | France | Vente de véhicules haut de gamme de seconde main | SEINE CAPITAL (LE HAVRE) , INVESTISSEUR(S) PRIVÉ(S) , SALARIES | Capital Développement | Augmentation de capital |
| 14/11/2024 | PÔLE FINE ART LOGISTICS D'HORUS FINANCE | France | Services dans les arts, du transport au stockage haut de gamme, incluant la gestion de collections et la conservation préventive | ANDERA PARTNERS , MANAGER(S) | LBO | LBO Primaire |
| 21/11/2024 | GLOBAL FEED ECOTRANS | Espagne | Transport de nourriture animale | MAUFFREY , IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT , SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES , CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT (CARVEST) | Build-up | Build-up international |
| 25/11/2024 | PT CITRA PEMBINA PENGANGKUTAN INDUSTRIES (PT CPPI) ET PT SARANA CITRANUSA KABIL (PT SCN) (LOGISTICS GROUP) | Indonésie | - PT SCN gère le port de Citranusa Kabil, connu sous le nom de port de Citranusa Kabil. | CKB LOGISTICS (99%) | M&A Corporate | M&A (Int'l) |
| 20/12/2024 | DUCAMIN TRANSPORTS | France | Transport routier en température dirigée | FETR (FRANCE EUROPE TRANSPORTS RAPIDES) (100%) | M&A Corporate | M&A Corporate |
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