Une année de contrastes pour l’ingénierie
L’année 2024 s’est inscrite dans la continuité des tendances observées ces dernières années, tout en marquant des inflexions notables selon les sous-secteurs de l’ingénierie. Tandis que le conseil en technologies et l’ingénierie des procédés industriels ont bénéficié d’une dynamique favorable, portée par la transformation numérique et la transition énergétique, l’ingénierie de la construction a connu un ralentissement marqué par des conditions de marché plus difficiles.
L’exercice 2024 a également confirmé la forte progression de l’ingénierie environnementale, intégrant notamment les compétences autour de la pollution des sols, des eaux, de l’air, de la biodiversité, etc.
L’ingénierie de la construction face à une conjoncture difficile
L’année 2024 a été marquée par une stagnation du marché de la construction, impactant majoritairement le logement et le tertiaire neuf. La hausse des taux d’intérêt et les tensions économiques persistantes ont continué de peser sur l’immobilier neuf, tant résidentiel que non résidentiel. Les mises en chantier ont connu un nouveau repli (-14,2%), impactant directement l’activité des bureaux d’études et des sociétés d’ingénierie spécialisées.
Cependant, plusieurs facteurs sont venus atténuer cette baisse :
- Le dynamisme du marché de la rénovation énergétique, porté par le durcissement des normes environnementales et les dispositifs incitatifs gouvernementaux.
- La montée en puissance des projets de réhabilitation des infrastructures publiques, notamment dans le cadre du Plan de Transition Écologique et des engagements liés au Décret Tertiaire.
- Une demande accrue pour des bâtiments plus performants sur le plan énergétique et bas carbone, poussant les ingénieristes à développer des expertises spécifiques en conception durable.
Ainsi, malgré une contraction significative de l’activité en construction neuve, l’ingénierie du bâtiment et des infrastructures a su trouver des relais de croissance dans la rénovation et l’adaptation des bâtiments existants aux nouvelles normes environnementales.
L’ingénierie des procédés industriels : un moteur de croissance
À l’inverse, l’ingénierie des procédés industriels a poursuivi son essor en 2024, bénéficiant d’une conjonction de tendances favorables. Ce dynamisme s’explique par plusieurs leviers stratégiques :
- Accélération de la décarbonation industrielle : Les investissements se multiplient dans l’efficacité énergétique et les technologies bas carbone, telles que l’hydrogène vert, le captage et stockage du carbone, et dans l’électrification et l’automatisation des procédés.
- Souveraineté industrielle et relocalisations : Les tensions géopolitiques et les politiques de réindustrialisation stimulent les projets visant à sécuriser les chaînes d’approvisionnement et à renforcer l’autonomie stratégique.
- Croissance des secteurs pharmaceutique et agroalimentaire : L’innovation technologique est essentielle pour répondre aux exigences accrues en matière de qualité, traçabilité et durabilité.
- Automatisation et optimisation des procédés : L’essor des nouvelles technologies améliore la productivité et renforce la compétitivité des industriels.
Dans ce cadre, l’intelligence artificielle et la simulation numérique jouent un rôle de plus en plus central, renforçant la demande en compétences spécialisées et en solutions d’optimisation des processus industriels.
La transition énergétique comme catalyseur du secteur
En 2024, la transition énergétique a continué de façonner en profondeur les priorités des acteurs de l’ingénierie. Les entreprises ont multiplié les projets visant à répondre aux nouvelles réglementations et aux exigences croissantes de réduction de l’empreinte carbone. Trois grandes tendances se sont démarquées :
- L’essor des infrastructures de production d’énergies renouvelables (solaire, éolien, hydrogène), nécessitant des expertises en ingénierie des réseaux et en stockage de l’énergie.
- Le développement des bâtiments à énergie positive et des infrastructures intelligentes, intégrant des solutions de gestion énergétique avancées (GTB / GTC, IoT, BIM).
- La montée en puissance de la mobilité bas carbone, avec des investissements massifs dans les infrastructures de recharge électrique et l’électrification des transports.
Ces évolutions ont contribué à redéfinir les priorités des acteurs de l’ingénierie, les poussant à renforcer leurs compétences et à diversifier leur offre de services.
Les fusions-acquisitions au service de la transformation du secteur de l’ingénierie
Dans un contexte de mutations profondes, l’année 2024 a été marquée par un nombre élevé d’opérations de fusions-acquisitions, tant pour répondre aux défis de recrutement que pour accélérer la transition des acteurs vers de nouveaux marchés.
Plusieurs tendances ont émergé :
- Le renforcement des expertises en ingénierie électrique, thermique et énergétique, avec des acquisitions stratégiques dans les domaines du génie électrique, climatique et de l’optimisation énergétique des bâtiments. En décembre 2024, le Groupe Ortec a renforcé ses expertises en génie électrique et climatique en acquérant le Groupe Weetec, un leader dans ce domaine en Île-de-France. Cette acquisition stratégique vise à accompagner la transition environnementale et énergétique, notamment dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments. En fin d’année le Groupe Fauché a également confirmé l’acquisition du Groupe Sylpa, permettant de renforcer ses expertises et capacités en solutions énergétiques innovantes.
- L’intégration de compétences en digitalisation et automatisation, en réponse à la demande croissante de solutions de simulation et d’intelligence artificielle appliquées aux procédés industriels. À ce titre, l’acquisition d’IESA par le pôle Energie du groupe GCC illustre bien cette tendance, permettant à ce dernier d’élargir son offre en informatique et automatismes industriels.
- La consolidation du marché des sociétés d’ingénierie spécialisées, où les principaux acteurs ont poursuivi leur stratégie de croissance externe pour sécuriser leur position, notamment face aux défis de transition écologique et numérique. Le Groupe ALTYN a par exemple réalisé trois acquisitions permettant de renforcer son positionnement dans la transition énergétique, environnementale et numérique des bâtiments et des territoires.
- Diversification vers les énergies renouvelables et l’ingénierie bas carbone, avec une accélération des acquisitions dans les secteurs des infrastructures énergétiques durables. En 2024, plusieurs acteurs de l’ingénierie ont cherché à se positionner sur les marchés émergents des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert. Par exemple, le groupe SPIE a renforcé son positionnement dans l’éolien offshore en acquérant 85 % de Correll Group, un acteur majeur des services d’ingénierie, d’installation et de maintenance dans ce secteur. Cette acquisition stratégique vise à accélérer la diversification de SPIE vers les énergies renouvelables.
Ces rapprochements ont permis aux entreprises d’accroître leur expertise et de mieux se positionner sur les marchés en croissance.
Perspectives pour 2025
L’année 2025 s’annonce encore marquée par des évolutions contrastées selon les sous-secteurs de l’ingénierie. Si le marché de la construction reste sous pression, la rénovation des bâtiments, la transition énergétique et les infrastructures durables devraient continuer à tirer l’activité. Dans l’industrie, les projets liés à la décarbonation et à l’automatisation devraient permettre de maintenir la dynamique de croissance.
Les ingénieristes devront néanmoins relever plusieurs défis, notamment en matière de recrutement et de formation des talents, afin d’accompagner ces transformations profondes et répondre aux besoins croissants des entreprises et des collectivités en matière d’expertise technique et d’innovation durable.
| Date de l'opération | Cible | Descritpion de l'activité | Acquéreur(s) | Type d'opération |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | PROBENT | Groupe de cinq sociétés spécialisées en ingénierie, fabrication, montage, mécatronique, électronique ou encore logistique de chantier pour des grands projets dans le transport, l’énergie ou encore l’industrie | CLEMESSY (100%) , EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES | M&A Corporate | M&A Corporate |
| 04/04/2024 | DIMEO | Fabrication de pièces mécaniques de précision et chaudronnerie dans les secteurs du nucléaire, du spatial et de l'armement | PARLYM | M&A Corporate | M&A Corporate |
| 06/12/2024 | SLAT | Concepteur et fabricant de d’alimentation électrique sans interruption et de composants de réseau pour des applications critiques des bâtiments (notamment systèmes de sécurité incendie, de contrôle d’accès et de vidéosurveillance) | MANAGER(S) , GARIBALDI PARTICIPATIONS , IDICO | LBO | LBO Ter |
| 12/12/2024 | GESTAL | Multi-métiers et multi-secteurs dans le domaine des services à l’industrie (maintenance industrielle et d’installation en électricité, tuyauterie et serrurerie..) | BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT , BPIFRANCE INVESTISSEMENT , SODERO (EX SODERO GESTION) , FCDE | LBO | LBO Bis |
| 20/12/2024 | GROUPE AURELA | Groupe composé des sociétés SDCEM, Lenoir Elc et R.E.S. (Rétrofit Energy Solutions) | MASTERGRID , ANDERA PARTNERS | Build-up | Build-up |
| 05/03/2024 | OCELLIS | Architecte d'intérieur pour espaces tertiaires : projets en conception, travaux, aménagement et génie climatique | INITIATIVE & FINANCE , ARKEA CAPITAL , FONDATEUR(S) , MANAGER(S) | LBO | MBO Bis |
| 20/03/2024 | M2EI (VOIR GENIUS ENERGIES) | Electricité industrielle appliquée au génie climatique | GENIUS ENERGIES (EX-E.G.A + M2EI) , MANAGER(S) | LBO | Build Up |
| 02/05/2024 | CHAPLAIN | Maintenance industrielle multi-activités | SODERO (EX SODERO GESTION) , MANAGER(S) | LBO | OBO |
| 22/05/2024 | ENERGO | Conception et développement d'une technologie convertissant les gaz de manière plus rapide, moins chère et plus respectueuse de l'environnement | CREDIT MUTUEL IMPACT (EX CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE) , GTT STRATEGIC VENTURES , NORD FRANCE AMORCAGE | Capital Innovation | 1er tour |
| 27/05/2024 | ELYSIS CONSULTING | Management de projets d'ingénierie pour l’industrie | ASTEK (100%) , INTERMEDIATE CAPITAL GROUP (ICG) | Build-up | Build-up |
| 27/05/2024 | UBLO | Conception et commercialisation de machines d’emballages à haute cadence pour l’agroalimentaire et la cosmétique | SODERO (EX SODERO GESTION) , PAYS DE LA LOIRE DEVELOPPEMENT , TURENNE GROUPE , PAYS DE LA LOIRE PARTICIPATIONS , CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE (CAAV) , ATLANTIQUE VENDEE INNOVATION | Capital Innovation | Amorçage (seed) |
| 13/06/2024 | ALVAREZ SOLAIRE | Pose et maintenance de panneaux photovoltaïques | TSG (TOKHEIM SERVICES GROUP) (100%) , GROUPE HLD | Build-up | Build-up |
| 19/06/2024 | RENDESCO | Société de conception, d'installation, d'exploitation et de maintenance d'infrastructures de pompes à chaleur géothermiques. | CLEAN GROWTH FUND , EURAZEO IM (EX IDINVEST PARTNERS) , AVIVA FRANCE VENTURES (EX INNOV'NOW) , COPLEY POINT CAPITAL | Capital Développement | Augmentation de capital |
| 20/06/2024 | PWS (EX CG SERVICE SYSTEMS FRANCE) & TRANSFO LAB | Spécialiste de l'installation, de la maintenance, de la réhabilitation et la réparation de transformateurs électriques | MASTERGRID (100%) , ANDERA PARTNERS | Build-up | Build-up |
| 04/07/2024 | WEGROUP (MYWEGROUP) | Diagnostics techniques immobiliers et analyse de risques amiante | SOCOTEC (100%) , COBEPA , CLAYTON DUBILIER & RICE (CD&R) , MUBADALA CAPITAL , BPIFRANCE INVESTISSEMENT | Build-up | Build-up |
| 11/07/2024 | ELEC DOMOTIQUE MAINTENANCE INSTALLATION (EDMI) | Conception, mise en œuvre et maintenance de projets de génie électrique ou d’installations photovoltaïques pour les entreprises industrielles et tertiaires | MANAGER(S) , TURENNE GROUPE , FONDATEUR(S) | LBO | MBO |
| 05/09/2024 | SKERRITT ELECTRICAL | Installations électriques clé en main pour des bâtiments industriels ainsi que le déploiement de solutions pour les bornes de recharge de véhicules électriques. | TSG (TOKHEIM SERVICES GROUP) (100%) , GROUPE HLD | Build-up | Build-up international |
| 12/09/2024 | SKYSUN | Installation de centrale photovoltaïque | ANDERA PARTNERS , WALLONIE ENTREPRENDRE | Capital Innovation | 1er tour |
| 08/10/2024 | PUR & SIMPLE | Étude et réalisation de systèmes de climatisation | FAUCHÉ , EMZ PARTNERS (EX EUROMEZZANINE) , MULTICROISSANCE , GRAND SUD-OUEST CAPITAL , NORD MIDI-PYRENEES DEVELOPPEMENT (NMP) | Build-up | Build-up |
| 15/10/2024 | ALTITAD (ALTITUDE TAD) | AGENCE ALTITUDE FORMATION (AAF) | Spécialiste dans les interventions difficiles en milieux urbains et industriels et dans les opérations de sécurisation de sites liés aux phénomènes climatiques (tempêtes, cyclones….). Formation aux métiers de cordistes. | GROUPE JARNIAS , GARIBALDI PARTICIPATIONS | Build-up | Build-up |
| 13/12/2024 | WEETEC | Prestataire de réhabilitation, de travaux neufs, de maintenance et de petits travaux en génie électrique et climatique, visant une clientèle diversifiée (bâtiments tertiaires, logements sociaux, logements neufs…) | ORTEC GROUPE (100%) | M&A Corporate | Sortie M&A Corporate |
| 17/12/2024 | HEXALEAN GROUPE | Sous-traitance industrielle, tôlerie, mécano soudure et traitement de surface. | ORIGINE PARTNERS , BPIFRANCE INVESTISSEMENT , GARIBALDI PARTICIPATIONS , BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT , MANAGER(S) | LBO | OBO bis |
| 07/03/2024 | Groupe ADF | Services en ingénierie et maintenance pour l’industrie | MANAGER(S) , ANDERA ACTO (EX ACTOMEZZ ) , SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES , SIPAREX | LBO | MBO IV |
| 11/03/2024 | JL&P | Groupe d'ingénierie spécialisé dans le déploiement des hubs multi-énergies au sein des stations-services | ARKEA CAPITAL , SWEN CAPITAL PARTNERS , FONDATEUR(S) | LBO | OBO |
| 14/03/2024 | METAL BLANC | Production de plomb de deuxième fusion et d’alliages issus de batteries usagées et autres déchets plombeux | AXIO CAPITAL , BOURSON INVESTMENTS , MANAGER(S) , PERSONNE(S) PHYSIQUE(S) | LBO | MBI |
| 18/03/2024 | PROOPLE (EX PASSAGE) | Solution d'antidérapant et d'accessibilité au sol | WATTELEZ , YOTTA CAPITAL PARTNERS , TARGA CAPITAL | M&A Corporate | Retournement |
| 18/03/2024 | ALPINOV X | Systèmes de production de froid utilisant l’eau en tant que fluide frigorigène | CREDIT MUTUEL IMPACT (EX CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE) | Capital Innovation | 1er tour |
| 19/03/2024 | PROECO | Fournisseur de services d'ingénierie et de fournitures spécialisé dans les industries liées à l’oil & gas, à la chimie, à l'énergie et à l'environnement | PARLYM | M&A Corporate | M&A (Int'l) |
| 20/03/2024 | SOLU-TECH | Concepteur de solutions clés en main de robotique, d'informatique industrielle et d'automatisation notamment pour les industriels de l’ameublement, de l’agro-alimentaire ou de la pharmacie | VINCI ENERGIES | M&A Corporate | M&A Corporate |
| 21/03/2024 | HYDRO ARMOR | Conception, développement et production de propulseurs hydrauliques pour le domaine maritime et fluvial | CAPITAL EXPORT (70%) , MANAGER(S) | LBO | MBO |
| 22/03/2024 | ACTIVITÉ SIGNALISATION ROUTIÈRE DE LACROIX | Business Unit de l'activité City de Lacroix spécialisée dans la signalisation routière | AMERICAN INDUSTRIAL ACQUISITION CORPORATION (AIAC) (100%) | M&A Corporate | Carve-out |
| 26/03/2024 | AIRTHIUM | Conception de pompes à chaleur visant à réduire à l'empreinte carbone de l’industrie | DAPHNI , EREN GROUPE , POLYTECHNIQUE VENTURES SAS | Capital Innovation | Amorçage (seed) |
| 26/03/2024 | TOLERIE JANNIN CARNET (TJC) | Spécialiste de la tôlerie fine de précision pour les industries de pointe | MANAGER(S) , UI INVESTISSEMENT , BDR INVEST (BDR IT) | LBO | MBI |
| 26/03/2024 | ACTIVITÉ CARTES ÉNERGIE D’IP GRUPPO API (IP) | Cartes énergie IP Plus est la carte carburant IP dédiée aux flottes d'entreprises, aux transporteurs et aux titulaires de numéro de TVA qui permet de faire le plein. | EDENRED | M&A Corporate | Spin Off |
| 26/03/2024 | AIR BOOSTER | Concepteur de bardages metalliques se transformant en échangeur thermique. | TEAM FOR THE PLANET (EX TIME FOR THE PLANET) | Capital Innovation | 1er tour |
| 27/03/2024 | INOCEL | Fabricant de piles à hydrogène | INVESTISSEURS HISTORIQUES , FONDATEUR(S) | Capital Innovation | 1er tour |
| 27/03/2024 | LTM | Spécialisé dans la métallerie, chaudronnerie, tuyauterie et serrurerie. | TURGIS ET GAILLARD GROUPE (TURGIS & GAILLARD) (100%) | M&A Corporate | M&A Corporate |
| 27/03/2024 | EXOES | Ingénierie thermique pour véhicules électriques. | MERIDIAM , BPIFRANCE INVESTISSEMENT | Capital Développement | Augmentation de capital |
| 28/03/2024 | SEG DIELECTRIQUES | Conception et production d’isolants diélectriques (dont isolants souples, vernis d’imprégnation et résines pour les moteurs automobiles, alternateurs ou encore applications électroniques) | IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT | Capital Développement | Augmentation de capital |
| 29/03/2024 | LIBU | Déploiement de systèmes d’éclairage biomimétiques (reproduisant la lumière du jour) pour veiller à la qualité de vie au travail | 3A VENTURE , ARTS ET MÉTIERS BUSINESS ANGELS (AMBA) , SYNERGENCE BUSINESS ANGELS , ADOUR BUSINESS ANGEL , INSEAD ALUMNI BUSINESS ANGELS ASSOCIATION (IABAA) | Capital Innovation | 1er tour |
| 29/03/2024 | BSSI CONSEILS | Ingénierie thermique et énergétique | SOCOTEC | LBO | Build Up |
| 29/03/2024 | ALHYANGE | Bureau d’ingénierie et d’assistance à maître d’ouvrage (AMO) dans l’acoustique et le vibratoire, pour le bâtiment, l'environnement ou l’industrie | SOCOTEC | LBO | Build Up |
| 03/04/2024 | NERCO | Société d'ingénierie dédiée à la rénovation et maintenance des bâtiments tertiaires | AZULIS CAPITAL (30%) , ODDO BHF ASSET MANAGEMENT (10%) | LBO | MBO Bis |
| 04/04/2024 | SIREA | Fabricant de solutions pour le pilotage énergétique et l’automatisme industriel | BPIFRANCE INVESTISSEMENT , MULTICROISSANCE , NORD MIDI-PYRENEES DEVELOPPEMENT (NMP) | Capital Développement | Augmentation de capital |
| 04/04/2024 | CLIMELEC ENTREPRISE | Société de services en génie électrique, génie climatique, maintenance et automatismes | CEME | LBO | Build Up |
| 12/04/2024 | OROS | Conception et fabrication d'instruments et logiciels pour mesurer et analyser bruits et vibrations | DIGIGRAM | Retournement | M & A |
| 16/04/2024 | HUG ENGINEERING | Systèmes de purification des gaz d'échappement pour moteurs | OGEPAR | M&A Corporate | M&A (Int'l) |
| 22/04/2024 | STORK UK | Service technique à destination de l'industrie pétrolière, gazière, chimique et de l'énergie, essentiellement dans l'entretien et la maintenance. | ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY | M&A Corporate | M&A (Int'l) |
| 03/05/2024 | BEG INGENIERIE | Bureau d'étude et d'ingénierie spécialisé en immobilier d’entreprise : architecture et conception-réalisation de centres commerciaux, locaux industriels, plateformes logistiques, bureaux | MANAGER(S) , BPIFRANCE INVESTISSEMENT , BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT , CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT | LBO | MBO IV |
| 17/05/2024 | APPLITECH | Bureau d’études dans l’efficacité énergétique des bâtiments pour le secteur tertiaire et l’industrie : conception et réalisation d'installations de génie climatique et électrique | M-ENERGIES (90%) , TURENNE GROUPE , BPIFRANCE INVESTISSEMENT , EURO CAPITAL | Build-up | Build-up |
| 21/05/2024 | DA&T (DÉBITMETRIE AÉRONAUTIQUE & TECHNIQUE) | Société spécialisée dans la débitmétrie liquide à destination de l’industrie aéronautique et des transports. | TRESCAL , EQT , OMERS PRIVATE EQUITY | Build-up | Build-up |
| 22/05/2024 | PAUMELLES LIEGEOISES | Conception, fabrication et distribution de paumelles dégondables, ainsi que des charnières pour les applications industrielles | ESTEVE & COMPAGNIE , PICARDIE INVESTISSEMENT | Build-up | Build-up international |
| 23/05/2024 | MOREPHOTONICS | Distributeur et intégrateur de solutions photoniques | OPTOPRIM GROUP (100%) , NCI , RE-SOURCES CAPITAL | Build-up | Build-up |
| 27/05/2024 | HEINKEL DRYING AND SEPARATION GROUP | Conception, fabrication et approvisionnement d'équipements et de systèmes complets de séparation des solides des liquides et de séchage de principes actifs (notamment centrifugeuses) | DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS | M&A Corporate | M&A (Int'l) |
| 29/05/2024 | FLUIDES PETROLE SERVICES (FPS) | Solutions de stockage et de conduction de tous gaz et autres fluides. | MESURE PROCESS HOLDING (MPH ENERGIE) (100%) , ISATIS CAPITAL | Build-up | Build-up |
| 29/05/2024 | QINOMIC | Solutions de rétrofit électrique et hydrogène pour la mobilité durable. | DE WILLERMIN | Capital Innovation | 1er tour |
| 29/05/2024 | EFECTIS | Mise en place de tests sur la résistance au feu de produits et d'évaluation des risques d’incendie et d’explosion de produits ou de sites (notamment dans le nucléaire) | CTICM (CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE) , SIPAREX , BPIFRANCE INVESTISSEMENT , MANAGER(S) | LBO | LBO Primaire |
| 04/06/2024 | QIOVA | Solutions laser à forte productivité pour le marquage industriel et l’usinage de précision | NEYRET , CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE , KREAXI , UI INVESTISSEMENT | Capital Innovation | 2e tour |
| 10/06/2024 | LUNOO | Conception de luminaires à destination des surfaces commerciales, bureaux et restaurants | LIGHTING DÉVELOPPEMENT (LÉBÉNOÏD - L'ÉBÉNOÏD) , CICLAD , RE-SOURCES CAPITAL , BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT | Build-up | Retournement |
| 12/06/2024 | SEDIVER | Fournisseur de solutions d'isolation électrique spécialisées pour le réseau de transport haute tension | BLACKSTONE | LBO | LBO Bis |
| 26/06/2024 | PROLOG INGENIERIE | Groupe spécialisé dans les calculs hydrauliques pour le domaine du Cycle de l’Eau | INFRANEO (EX GSRI) , SEVEN2 (EX APAX PARTNERS) | Build-up | Build-up |
| 08/07/2024 | MBO GROUPE (OUVAROFF, SAIT, LYON ECHAFAUDAGE) | pécialiste des grands projets complexes d’installation de calorifuge - ou isolation thermique - et d’échafaudages (de l'étude et de l'ingénierie à la maintenance) dans les secteurs du nucléaire, de la chimie, de l’énergie ou encore de la pharma et du bâtiment | SOLETANCHE FREYSSINET (NUVIA) , VINCI CONSTRUCTION , VINCI | M&A Corporate | M&A Corporate |
| 09/07/2024 | NLINE ENERGY | Fournisseur de solutions d'efficacité énergétique | MIROVA , STEYN GROUP , BURNT ISLAND VENTURES | Capital Innovation | 2e tour |
| 09/07/2024 | FEMIA INDUSTRIE | Conception, fabrication et maintenance d'équipements et de lignes de production pour la transformation industrielle des fruits et légumes | FINORPA GIE , MANAGER(S) | LBO | MBI |
| 25/07/2024 | SIRAC | ABC | Services d'inspection et essais non destructifs dans l'industrie (nucléaire, canalisations de Paris, métrologie...) | SPIE OPERATIONS (GROUPE SPIE) (100%) , SPIE NUCLEAIRE | M&A Corporate | M&A Corporate |
| 26/07/2024 | TECNIKABEL | Fabricant de solutions de connectivité à haute valeur ajoutée (câbles spéciaux, faisceaux, connecteurs) | ANDERA PARTNERS (70%) , EQUITER ( 10%) Participation fonds : Majoritaire | LBO | LBO Primaire |
| 05/08/2024 | CENTRONIC | Conception et fabrication de détecteurs et dispositifs de radiation | EXOSENS (EX PHOTONIS) (100%) | M&A Corporate | M&A (Int'l) |
| 28/08/2024 | NOVALIX | Société de services (CRO) en chimie et biologie structurale pour l'industrie pharmaceutique et la biotechnologie | BRUKER | M&A Corporate | M&A (Int'l) |
| 04/09/2024 | DGH GRUPO | Groupe d'ingénierie spécialisé dans la robotique et l'automatisation des lignes d’assemblage | GROUPE ADF (100%), ANDERA ACTO, SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES, SIPAREX | Build-up | Build-up international |
| 06/09/2024 | GROUPE BMI | Spécialiste des solutions anti-usure pour les fabricants de tuiles et briques en terre cuite | CICLAD , PERSONNE(S) PHYSIQUE(S) , MANAGER(S) | LBO | MBI |
| 06/09/2024 | DAUREMA | Solution d’emballages en cellulose moulée | IRD INVEST (EX IRD GESTION) , BUSINESS ANGEL(S) | Capital Innovation | 1er tour |
| 09/09/2024 | IMF | Conception et fabrication de solutions de contrôle et de régulation de pression des gaz et liquides | CAPITAL EXPORT , MANAGER(S) | LBO | Carve-out |
| 09/09/2024 | GROUPE JV | Conseil, ingénierie, distribution, installation et maintenance d’équipements industriels et semi-industriels à destination du secteur agroalimentaire. | FRENCHFOOD CAPITAL, UNEXO | LBO | MBI |
| 11/09/2024 | AQUACHIARA | Fournisseur de solutions responsables de distribution d'eau micro-filtrée à destination des professionnels et des particuliers. | TOWERBROOK CAPITAL PARTNERS | LBO | LBO Primaire |
| 11/09/2024 | ELUM ENERGY | Fournisseur de solutions de monitoring et de contrôle pour les centrales solaires standards et hybrides. | ENERGIZE CAPITAL , ALTER EQUITY , COTA CAPITAL | Capital Innovation | 2e tour |
| 13/09/2024 | LUNIWARE | Concepteur d’un système réduisant la consommation d’eau de douche dans les hôtels dans les hôtels par la stimulation du client final | INOVEXUS , SIDE ANGELS , SUPER CAPITAL , CAMPUS FUND , SPHERE VENTURES , INSAVALOR , CLIMATEPOINT TRAVEL & MOBILITY , HF INVEST DEVELOPMENT , BUSINESS ANGEL(S) | Capital Innovation | Amorçage (seed) |
| 26/09/2024 | ULTRAWATT | Concepteur de façades solaires : installation de panneaux solaires sur les façades des bâtiments, notamment de bureaux ou de sièges industriels | UI INVESTISSEMENT , MANAGER(S) Participation fonds : Minoritaire | Capital Développement | Augmentation de capital |
| 02/10/2024 | LEROUX & LOTZ TECHNOLOGIES (LLT) | La société conçoit, fabrique et construit des systèmes de combustion / gazéification ainsi que des chaudières à biomasse / déchets. | BOCCARD | M&A Corporate | M&A Corporate |
| 03/10/2024 | QOVOLTIS | Conception, production, installation et gestion des bornes de recharge pour véhicules électriques | EPOPEE GESTION , ANDERA PARTNERS , BUSINESS ANGEL(S) | Capital Développement | Augmentation de capital |
| 07/10/2024 | ITQ GROUP | Conception, intégration et maintenance de systèmes de sécurité électronique dédiés à la protection des biens et des personnes | KRESK DEVELOPPEMENT | LBO | LBO Primaire |
| 08/10/2024 | PAGOLINE (ATLANTIC INGENIERIE) | Ingénierie et conseil appliqués aux réseaux et aux infrastructures | VULCAIN ENGINEERING , ARDIAN EXPANSION , TIKEHAU IM , EMZ PARTNERS (EX EUROMEZZANINE) , BPIFRANCE INVESTISSEMENT , AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS , SIPAREX , MANAGER(S) | Build-up | Build-up |
| 11/10/2024 | CHAPEL | Conception de vérins hydrauliques, ainsi que de pompes à mains hydrauliques et béquilles hydrauliques | ESTEVE & COMPAGNIE (100%) , PICARDIE INVESTISSEMENT | Build-up | Build-up |
| 14/10/2024 | MATHYSS (ID ENERGIES BIO) | Étude et commercialisation de systèmes de production d’énergie | ARMORINE (100%) | M&A Corporate | M&A Corporate |
| 22/10/2024 | MS INDUSTRIE | Concepteur de machines et équipements industriels, essentiellement pour l’industrie automobile | PERSONNE(S) PHYSIQUE(S) , MANAGER(S) , CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE EXPANSION | LBO | MBI |
| 22/10/2024 | PETRO LS (PETRO LOGGING SERVICES) | Spécialiste des mesures en puits pétroliers, géothermiques, miniers ou d’adduction d’eau potable | PERSONNE(S) PHYSIQUE(S) , SALARIES | LBO | BIMBO |
| 22/10/2024 | ETABLISSEMENTS VISCO | Usinage de haute précision de pièces mécaniques complexes, à destination des industries de pointe (la défense, l’aéronautique, le spatial, l’armement, l’énergie) | LATOUR CAPITAL , MANAGER(S) | LBO | LBO Bis |
| 06/11/2024 | HYDROPROCESS | Concepteur et fabricant de machines spéciales sur mesure, notamment pour la découpe d’aliments par jet d’eau haute pression | EVOLEM , FONDATEUR(S) | LBO | MBI |
| 12/11/2024 | CABINET JEZO | Bureau d'études spécialisé dans la maîtrise d'œuvre et l'assistance à maîtrise d'ouvrage de projets de mise en conformité, d'extension et de construction, en site occupé, de bâtiments industriels, principalement en agro-alimentaire | GROUPE IMING (100%) | M&A Corporate | M&A Corporate |
| 20/11/2024 | MICROOLED | Concepteur et fabricant de micro-écrans basés sur la technologie Oled pour des applications proches de l’œil (appareils photos, lunettes de réalité virtuelle, matériel médical, caméras thermiques...) | APPLIED VENTURES | Capital Innovation | 3e tour |
