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Agroalimentaire : Bilan des Fusions-Acquisitions en 2020

La crise sanitaire a précipité les difficultés des Industries Agroalimentaires (IAA) en France

La fermeture des bars et restaurants a également impacté l’industrie agroalimentaire en France : la perte est estimée à 30 milliards d’euros, soit 50% du chiffre d’affaires du secteur. C’est au moins 7 milliards d’euros de matières premières qui n’ont pas été achetées, 100 000 emplois directs et un restaurant sur trois qui sont menacés. Suite au Covid-19, de nombreux industriels français du secteur pensent sortir du marché hors-domicile : ils sont estimés à 30%.

Face à ces menaces, des aides ont été mises en place par l’Etat, qui intègre les IAA dans son plan de relance à 100 milliards d’euros. Cependant ce soutien a été tardif, comme l’a montré l’annonce de Danone au sujet de la suppression de 2 000 emplois sur un effectif mondial de 100 000, dont 500 en France.

Si certains secteurs s’en sont mieux sortis, comme les produits laitiers, les surgelés ou encore les pâtes de la marque Barilla, qui a contrebalancé ses pertes en restauration grâce à l’explosion de ses ventes en GMS, d’autres, comme McCain, Coca Cola ou le café Segafredo, n’ont pas réussi à compenser les pertes du marché hors-domicile.

Les confinements : un accélérateur du e-commerce alimentaire en France

Lors du premier confinement national de huit semaines, les ventes en ligne qui représentaient environ 6% du retail alimentaire en 2019 ont atteint les 10%, un niveau record en France qui conserve sa place de numéro 1 de l’alimentaire online en Europe. Les acteurs de la distribution ont fait preuve de réactivité pendant cette période : développement du click & collect, drives, services de livraison à domicile…Néanmoins d’autres modèles de distribution se sont aussi déployés, comme les plateformes de circuits courts ou les marketplaces de commerçants locaux. Les acteurs de la Foodtech, avec leurs créations d’applications digitales, ont supporté le développement de ces nouveaux modèles. Il existe aujourd’hui une centaine d’applications alimentaires (Foodcheri, Jow, La Belle Vie, Quitoque, La Ruche Qui Dit Oui…) dont plus d’un quart concerne la vente en ligne et la livraison à domicile. Cela explique les récentes volontés de rapprochement entre Carrefour et la société canadienne Food-X Technologies, ou bien l’enseigne U et La Belle Vie, l’entrée de Carrefour et Monoprix au capital de Quitoque et Epicery

La Foodtech supporte également les nouveaux modes de consommation : alimentation végétarienne, sans-gluten, intérêt pour la composition des aliments et leur traçabilité…C’est l’exemple de la start-up Yuka, qui utilise le nutriscore et qui a réussi à dépasser le lobbying de l’industrie agroalimentaire.

Néanmoins ces tendances ne sont pas forcément durables : les nouveaux acteurs de la food vont devoir fidéliser leurs clients au-delà de la crise sanitaire et des confinements, diversifier leurs positionnements et rentabiliser leurs modèles. Parmi les nouveaux utilisateurs des sites web pendant le confinement, 30% utilisaient encore celui de La Belle Vie en juin, 20% d’Epicery et 12% celui de La Ruche Qui Dit Oui. Ces innovations révèlent toutefois des changements en profondeur de notre alimentation.

Bilan des Fusions-Acquisitions

Dans ce contexte de crise sanitaire qui a touché de façon très inégale les différents secteurs de l’agro-alimentaire, nous avons dressé un bilan des opérations de fusions-acquisitions sur 2020 impliquant au moins une contrepartie française.

Sur 141 opérations recensées, 27 provenaient d’acquéreurs étrangers (acquisition de 80% de Champagne Lallier par l’italien Campari, entrée du fonds d’impact néerlandais Pymwymic chez le fabricant sudiste de plats bio et surgelés pour bébés Yooji, acquisition à 100% de Nactis Flavours par les italiens Aromatagroup et Ambienta Sgr…), représentant 19,1% du nombre d’opérations. 22 opérations ont été menées par des sociétés françaises en dehors du territoire national (acquisition par Lactalis de la division Fromages Naturels de l’américain Kraft Heinz, investissement d’Idinvest Partners dans la société This, spécialisée dans la viande végétale…), représentant 15,6% du nombre de transactions sur l’année.

Au total, les opérations transfrontalières ont représenté environ 34,7% des opérations de fusions-acquisitions en 2020. Les 65,2% restants sont des opérations qui ont été exécutées exclusivement par des contreparties françaises.

agroalimentaire opérations transfontalières

69 opérations ont été réalisées par l’intermédiaire de fonds d’investissement, représentant 49% du total des deals, contre 47,5% par des industriels. Ces chiffres traduisent, comme c’était le cas en 2019, l’attrait des fonds pour le secteur agroalimentaire.

agroalimentaire opérations fonds d'investissements

En termes sectoriels, figure à la première place le secteur des boissons alcoolisées qui représente 16,3% des volumes de transactions (Rémy Cointreau – Maison de Champagne J. De Telmont, Pernod Ricard – Vermuteria, Vins de Lisennes – Vins du Monde…), suivi par le secteur des boissons non alcoolisées avec 9,9% des volumes de transactions (acquisition majoritaire par Agrial de Phare Ouest) et le secteur Pain, Biscuits, Pâtisseries affichant également 9,2% des volumes des transactions (acquisition par Roullier d’Alysse Food, LBO de French Food Capital pour les Boulangeries Sophie Lebreuilly…).

agroalimentaire répartition sectorielle opérations financières

Les cibles « Pure players bio » ont encore augmenté par rapport à l’année précédente et ont représenté 16,2% des transactions en 2020 (acquisition de Bio C’ Bon par Carrefour, MBO pour le distributeur Cerise & Potiron…). La moitié des opérations sur des cibles bio ont été menées par des fonds d’investissement.

Agroalimentaire opérations pure players bio

En conclusion pour AURIS Finance, cinq tendances majeures se confirment :

  •      – Engouement durable pour le secteur végétal, le bio et la production locale ;
  •      – Intérêt moindre pour le secteur des produits carnés en déclin malgré des opportunités de consolidation de la filière et quelques entreprises ayant su maintenir un haut niveau de rentabilité ;
  •      – Renforcement du lien entre la production agricole, la transformation agroalimentaire et la distribution (intérêt des filières agroalimentaires) ;
  •      – Intérêt croissant des fonds d’investissement pour le secteur agroalimentaire, parfois considéré – à tort – comme désuet ;
    •      – Nombreux mouvements cette année encore dans le secteur des boissons alcoolisées et non alcoolisées :
                ● Les plus grands producteurs de marques de boissons sont confrontés à de nouveaux challengers, notamment des artisans et des producteurs premium qui leur prennent des parts de marché. En raison des synergies potentielles dans la fabrication et la distribution, les rapprochements représentent une opportunité tactique et stratégique, aussi bien pour les vendeurs que pour les acheteurs ;
                ● Les boissons sans alcool sont en pleine effervescence (évolution des habitudes de consommation vers des produits plus sains, nouveaux pays interdisant les campagnes publicitaires pour les boissons alcoolisées…). C’est pourquoi les producteurs de boissons alcoolisées se sont vus contraints de trouver de nouvelles alternatives, comme des versions sans alcool de leurs bières, cidres, vins ou encore cocktails.
  •  

    BILAN M&A AGRO 2020 FRANCE : 141 opérations

  • Date
    Annonce
    AcquéreurCiblePays
    Cible
    Description
    Cible large
    CA cible
    (m€)
    Type
    d'opération
    22-déc-20DIXI HOLDINGFARMCUBEFranceFood / Agritechn.d.Capital innovation
    21-déc-20AQUITI GESTIONMILCOFranceCharcuterie6,4Capital développement
    17-déc-20BPI France, UNIGRAINSL'ANGELYSFranceProduits laitiers & Glaces8,3Capital développement
    10-déc-20CAPITAL EXPORT/IRDI SORIDEC GESTIONCABI-CAILLOLFranceFood / Agritech10,0LBO
    09-déc-20EURONEXT GROWTHWINFARMFranceFood / Agritech80,0Bourse
    04-déc-20LUCAS BOLSPASSOAFranceBoissons alcooliséesM&A
    04-déc-20FLEURY MICHON, VALLÉGRAIN DÉVELOPPEMENTVALLÉGRAIN BIOFranceViandes & VolaillesM&A
    01-déc-20APÉRO'BOULOTMONBANQUETFranceRHFM&A
    30-nov-20LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ (LÉA NATURE, BIOLÉA, EKIBIO)FAMILLE MARYFranceAutresn.d.M&A
    30-nov-20ALDI3 ENTREPÔTS ET 567 MAGASINS LEADER PRICE EN FRANCE FranceDistributionM&A
    27-nov-20AGRIALPHARE OUEST (BRASSERIE LANCELOT ET BREIZH COLA) FranceBoissons non alcoolisées26,0M&A
    26-nov-20INTERSNACKNATAÏSFranceSnacking51,6M&A
    25-nov-20LDCASIA GENERAL FOODFranceDistributionM&A
    24-nov-20MIREOLIANLES JUS DU SOLEIL (EX LES JUS DE MARMANDE) FranceBoissons non alcoolisées8,0M&A
    23-nov-20MIIMOSA, ACTIONNAIRESMAISON LE GOFFFrancePain, Biscuits, Pâtisserie4,0Capital développement
    19-nov-20CREADEV, TEMASEKINNOVAFEEDFranceAutresCapital innovation
    18-nov-20LARTIGUE & FILSTRADITION DE VENDEEFranceCharcuterie7,0LBO
    15-nov-20CAMPARIBARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD FRANCE DISTRIBUTIONFranceBoissons alcooliséesM&A
    11-nov-20ETABLISSEMENTS J SOUFFLETSOCIETE DES MALTERIES D'ALSACEFranceAgricultureM&A
    11-nov-20PANZANI, PASTIFICIO LUCIO GAROFALOBERTAGNIItalieAutresM&A
    10-nov-20PAI PARTNERSADDO FOOD GROUPAngleterrePain, Biscuits, PâtisserieLBO
    09-nov-20PAI PARTNERSWINTERBOTHAM DARBYAngleterrePlats cuisinésLBO
    09-nov-20PAI PARTNERSANGULAS AGUINAGAEspagneProduits de la merLBO
    06-nov-20CARREFOURBIO C' BONFranceDistribution130,0M&A
    28-oct-20BUSINESS ANGELSFRUIT RIDEFranceVégétalCapital innovation
    21-oct-20FRENCHFOOD CAPITALBOULANGERIES SOPHIE LEBREUILLY FrancePain, Biscuits, Pâtisserie12,7LBO
    19-oct-20SO BIO , CARREFOURBIOAZUR SUPER MARCHÉ BIO FranceDistribution14,0M&A
    16-oct-20MEDCAP PARTNERS, BUSINESS ANGELSTOMOJOFranceAlimentation animaleCapital innovation
    16-oct-20ITAL EXPRESSANJOU DIFFUSION FranceAgriculture10,0LBO
    15-oct-20ELIGOEUROSERUM EUROPE DE L'EST FranceBoissons non alcoolisées15,0M&A
    14-oct-20GRANDS VINS BOISSETMONCIGALEFranceBoissons alcoolisées72,2M&A
    13-oct-20GROUPE ARCADOAUX PRODUITS SAUGETS FranceCharcuterie11,0LBO
    12-oct-20EUTOPIA, QUADIAT, DANONE MANIFESTO VENTURESNOUSFranceDistributionCapital développement
    08-oct-20CAPAGRO , AGLAÉ VENTURES , BUSINESS ANGEL(S)JAPHYFranceAlimentation animaleCapital innovation
    08-oct-20MANAGERS , Franck Duprat  , INVESTISSEURS INDIVIDUELSPOLLENERGIE FranceAutres3,0M&A
    02-oct-20SOLINA GROUP, ARDIAN BUYOUTBOWMAN INGREDIENTS AngleterreProduits secsLBO
    01-oct-20ASTANOR VENTURES, UPFRONT VENTURES, SUPERNOVA INVEST, FOOTPRINT COALITION, ARMAT GROUPYNSECTFranceAlimentation animaleCapital innovation
    01-oct-20IK INVESTMENT PARTNERSKERSIAFranceAutres300,0M&A
    01-oct-20SOLINESTBIO BRASSEURSFranceBoissons non alcooliséesM&A
    01-oct-20GROUPE EMILELA FABRIC SANS GLUTENFranceSnacking0,4M&A
    01-oct-20HAUDECOEUR , ACTIONNAIRES FAMILIAUX , ERGON CAPITAL PARTNERSPALAIS IMPÉRIALFranceBoissons non alcoolisées14,0LBO
    30-sept-20GARIBALDI PARTICIPATIONSBRASSERIE DU MONT-BLANC FranceBoissons alcoolisées15,0LBO
    29-sept-20PERNOD RICARDVERMUTERÍAEspagneBoissons alcooliséesM&A
    29-sept-20SALADE2FRUITS CANAVESE FranceFruits & Légumes150,0M&A
    29-sept-20PERNOD RICARDFranceBoissons alcooliséesBourse
    25-sept-20SCHNEIDER FOODCHEZ VOUS OU PRESQUEFrancePain, Biscuits, PâtisserieM&A
    25-sept-20BUFFALO GRILLCOURTEPAILLEFranceRHF100,0M&A
    23-sept-20GRAINES VOLTZ HERMINA-MAIER AllemagneProduits secs12,0M&A
    23-sept-20CREDIT MUTUEL EQUITY (EX CM-CIC INVESTISSEMENT), PYRENEES GASCOGNE DEVELOPPEMENTOGEU GROUPE (EX SEMO)FranceBoissons non alcoolisées80,0LBO
    21-sept-20MANAGERS, CEREA PARTNERSCERISE & POTIRONFranceDistribution45,0LBO
    17-sept-20LEVER VCTHE GOOD SPOON FranceSauces et condimentsCapital innovation
    17-sept-20DANONE MANIFESTO VENTURES , Laurent Marcel  , Paul Chifflet  , Aurélien Cohen  , CAPAGRO , Bénédicte Monpert  , Julie Peyrache  , CARAVELLE , Charles Vilgrain  , Thibaud Morin  , PYMWYMIC , Rogier Pieterse  , Monique Meulemans  , Pieter Vis  , DS PARTICIPATIONS , Didier Suberbielle  , INVESTISSEURS INDIVIDUELS YOOJI FrancePlats cuisinésCapital développement
    16-sept-20LACTALIS DIVISION FROMAGES NATURELS DE KRAFT HEINZ AmériqueProduits laitiers & GlacesM&A
    14-sept-20BONDUELLE, UNIBEL, SPARKLING PARTNERSVÉGÉHUB, YUMIFranceBoissons non alcooliséesM&A
    11-sept-20DACO FRANCE , UI INVESTISSEMENT (EX UI GESTION) BALARAMA FranceSnacking6,0LBO
    11-sept-20GROUPE BIGARD, CARNIVOR, UNICOR, Luc BERRISITES DE GRAMAT D'ARCADIE SUD-OUEST FranceViandes & Volailles404,0LBO
    10-sept-20TERRES DU SUDANTARCTIC FOODS AQUITAINEFranceVégétal23,0M&A
    07-sept-20ECOMIAMFranceRHF22,0Bourse
    04-sept-20VENDIS CAPITALPOKAWAFranceRHFCapital innovation
    02-sept-20MANAGERS, NORD-EST EXPANSION, CREDIT AGRICOLE REGIONS INVESTISSEMENT (CARVEST) GROUPE SOFILAB LA BUVETTEFranceAgriculture26,0LBO
    01-sept-20NEWFUND, KIMA VENTURES, BUSINESS ANGELSCUUREFranceAutresCapital innovation
    20-août-20MÉLUSINE, PARISISNEWBEERSFranceBoissons alcoolisées4,8M&A
    20-août-20MANAGERS, EURAZEO BRANDS, JW LEVIN MANAGEMENT PARTNERS, FLEXIS CAPITAL, MOORE STRATEGIC VENTURES, WATERLOO CAPITALWATERLOO SPARKLING WATERAmériqueBoissons non alcooliséesLBO
    07-août-20GROUPE PERRET COUTURIER VISEA (EX COUTURIER)FranceAutres7,0M&A
    27-juil-20MANAGERS, SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES (SGCP), GRAND SUD OUEST CAPITAL (GSO CAPITAL), IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT, NORD MIDI-PYRENEES DEVELOPPEMENT(NMP)COFIGEO FrancePlats cuisinés300,0LBO
    24-juil-20REFRESCOFRUITÉ, UNISOURCES, BRIC FRUITFranceBoissons non alcooliséesM&A
    22-juil-20BNP PARIBAS PRINCIPAL INVESTMENTSHOLLY'S DINER (HOLDING OURANOS) FranceRHF25,0Capital développement
    22-juil-20FNB PRIVATE EQUITYFRANCE ALIGRAIN FranceAlimentation animaleLBO
    21-juil-20AYMARD, BPIFRANCE INVESTISSEMENT, IRDI SORIDEC GESTIONCHARLES BOURDEAU FranceViandes & Volailles17,0M&A
    21-juil-20WESSANEN, PAI PARTNERS DANIVAL FrancePlats cuisinés23,0LBO
    17-juil-20ROULLIERALYSSE FOODBelgiquePain, Biscuits, Pâtisserie38,0M&A
    13-juil-20ADVINI SAADVINI ITALIA SPAItalieBoissons alcooliséesM&A
    09-juil-20VOL-V GROUPE , BUSINESS ANGEL(S) OÉ FOR GOOD FranceBoissons alcooliséesCapital innovation
    09-juil-20BUSINESS ANGEL(S) LA RÉVOLUTION CHAMPIGNON (PLEURETTE) FranceFruits & LégumesCapital innovation
    07-juil-20ARGUS MEDIAAGRITEL FranceAutres3,5M&A
    07-juil-20NUTRISENS, EVOLEM, UNIGRAINSIPCO EspagneBoissons non alcooliséesLBO
    06-juil-20HOLMEXTRICOCHE SPIRITSFranceBoissons alcooliséesM&A
    01-juil-20INVIVO WINE , INVIVO  , LES VIGNOBLES DE VENDEOLE , VAL D'ORBIEU UCCOAR , ACTIONNAIRES VINADEIS FranceBoissons alcoolisées275,0M&A
    01-juil-20FONDS D'INVESTISSEMENTLA PRÉSERVERIEFranceVégétalCapital innovation
    26-juin-20EURALIS SEMENCES , CAUSSADE SEMENCES LIDEA (EX EURALIS-CAUSSADE) FranceProduits secsM&A
    23-juin-20BREIZH ARMOR CAPITALSYMBIOMER FranceProduits de la merCapital innovation
    23-juin-20CAMPARICHAMPAGNE LALLIER (FICOMA) FranceBoissons alcooliséesM&A
    19-juin-20REMY COINTREAU MAISON DE CHAMPAGNE J. DE TELMONT FranceBoissons alcooliséesM&A
    15-juin-20REMY COINTREAUCHAMPAGNE DE TELMONTFranceBoissons alcooliséesM&A
    15-juin-20GRANDS VINS BOISSET WIV FRANCE FranceBoissons alcooliséesM&A
    10-juin-20GENERIS CAPITAL PARTNERS, BPI France, BUSINESS ANGELSMYBRAZILFranceBoissons non alcooliséesCapital innovation
    10-juin-20LESAFFRE BIOHYMN BIOTECHNOLOGY ChineAutresM&A
    10-juin-20BPI France, ACTIONNAIRESACTIV'INSIDEFranceAutres6,3Capital développement
    05-juin-20ACCERES2 CENTRES R&D DE CERTIS EN ALLEMAGNE AllemagneAutresLBO
    04-juin-20HIGH FLYERS CAPITAL (HFC) , BUSINESS ANGEL(S) , MANAGERSJUSTE PRESSEFranceBoissons non alcoolisées1,7Capital innovation
    04-juin-20AMUNDI FINANCE ET SOLIDARITÉ, RING CAPITAL, RAISE IMPACT, SEB ALLIANCECASTALIEFranceAutresCapital innovation
    04-juin-20GROUPE MICHEL BIOMAT MATERIEL AGROBIOLOGIQUE FranceAgriculture4,0M&A
    03-juin-20BROUSSE VERGEZDELIEUZEFranceSnackingM&A
    29-mai-20SOLINA GROUP , ARDIAN BUYOUTHAGESÜDAllemagneSauces et condiments25,0LBO
    28-mai-20CAPAGRO, AUTRES INVESTISSEURSLA BELLE VIEFranceFood / AgritechCapital innovation
    28-mai-20LDCRONSARDFranceViandes & Volailles160,0M&A
    27-mai-20TELOS IMPACT , RAISE IMPACT, ALTHELIA FUNDS , BUSINESS ANGEL(S) NEXTPROTEINFrance/TunisieAutresCapital innovation
    20-mai-20HUGUES POUGETMAZET DE MONTARGISFrancePain, Biscuits, PâtisserieM&A
    20-mai-20SOFIMAC IM, SOCIETE FINANCIERE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (SOFILARO), REGION SUD INVESTISSEMENT, CAAP CREATION, OCCIPAC, FAMILY OFFICES, BUSINESS ANGEL(S)FUTURA GAIA FranceFood / AgritechCapital innovation
    19-mai-20GROUPE NORACDESSAINT FOOD SERVICES, SUD'N'SOLFrancePlats cuisinés800,0M&A
    15-mai-20SAINT-JEAN (EX SABETON) DEROUX FRERESFranceViandes & Volailles9,0M&A
    12-mai-20VINS DE LISENNES VINS DU MONDE FranceBoissons alcooliséesM&A
    11-mai-20BUSINESS ANGEL(S)LES NOUVEAUX FERMIERSFranceVégétalCapital innovation
    05-mai-20REMY COINTREAUMAISON DE COGNAC J.R. BRILLET FranceBoissons alcoolisées2,0M&A
    05-mai-20SOCIÉTÉ DES BRASSERIES ET GLACIÈRES INTERNATIONALES (BGI) , GROUPE CASTELSOCIETE ANONYME DES BRASSERIES DU CAMEROUN (SABC) CamerounBoissons alcooliséesBourse
    01-mai-20INVESTISSEURS ETRANGERSFEEDEtrangerAutresCapital innovation
    10-avr-20IDIA CAPITAL, CRÉDIT AGRICOLECONNECTING FOODFranceFood / AgritechCapital innovation
    25-mars-20ACTIONNAIRES FAMILIAUXCLAVELIER FranceBoissons alcoolisées0,8Capital innovation
    18-mars-20BRASSERIE SAINT-GERMAIN (PAGE 24)GRANDE DISTILLERIE CLAEYSSENS DE WAMBRECHIES (GDC WAMBRECHIES)FranceBoissons alcoolisées1,1M&A
    13-mars-20GROUPE BELALL IN FOODS (NATURE & MOI) FranceVégétal4,0M&A
    11-mars-20UI INVESTISSEMENT (EX UI GESTION) , MANAGERS BRASSERIE LICORNE FranceBoissons alcoolisées110,0LBO
    05-mars-20ETABLISSEMENTS DUGAS , EQUISTONE PARTNERS , GROUPE CHEVRILLON MAISON DU RHUM BelgiqueBoissons alcoolisées2,5LBO
    04-mars-20KREAXI, FAMILY OFFICESLOUTSA FranceBoissons non alcoolisées0,3Capital innovation
    04-mars-20LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ (LÉA NATURE, BIOLÉA, EKIBIO)PLÉNIDAYFranceDistribution0,3M&A
    04-mars-20GN SOLUTIONS, SOFIPROTÉOL, ARKÉA BANQUEETABLISSEMENTS DEMEURÉFranceAgricultureM&A
    02-mars-20BIP CAPITAL PARTNERS , MANAGERSLA ROMAINVILLE FrancePain, Biscuits, Pâtisserie20,0LBO
    26-févr-20GROUPE LABRUYÈRE MAÎTRE DU TERROIR (COUTUME) FranceBoissons non alcoolisées5,0M&A
    18-févr-20GROUPE LE DUFF , CHARENTE PERIGORD EXPANSION , CLUB DES PROPHÈTES , TRIBALLAT NOYAL (RIANS) INTELLIGENCE CULINAIRE (RÉSURRECTION) FranceSnackingCapital innovation
    18-févr-20DEMETER, NEWFUND LES NOUVEAUX AFFINEURS FranceVégétalCapital développement
    14-févr-20FEYEL & ARTZNERLA FERME DU PUNTOUNFranceViandes & Volailles12,0M&A
    14-févr-20PLATINUM EQUITYBISCUIT INTERNATIONALFrancePain, Biscuits, Pâtisserie500,0LBO
    11-févr-20FRENCH GOURMET FOODSAS CBF FRUILIANCE SAVOR CREATIONS (SAVOR & SENS)FrancePain, Biscuits, PâtisserieM&A
    10-févr-20DANONE MANIFESTO VENTURES, ETF PARTNERS, BPIFRANCE, SOFIOUEST, INCOPHENIXFranceFood / Agritech15,0Capital innovation
    07-févr-20GROUPE NATIMPACTBOVETTI CHOCOLATS FrancePain, Biscuits, Pâtisserie5,0M&A
    05-févr-20BUSINESS ANGEL(S)YANN COUVREUR PATISSERIE FrancePain, Biscuits, PâtisserieCapital innovation
    05-févr-20SOLINA GROUP , ARDIAN BUYOUT PRODUITS ALIMENTAIRES BERTHELET CanadaSauces et condiments34,2LBO
    03-févr-20UNIGRAINS, ARVALISUNILIS AGTECH FranceFood / AgritechM&A
    31-janv-20BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT , GRAND SUD OUEST CAPITAL (GSO CAPITAL) , OUEST CROISSANCEMAISON BERTRAND RAVACHE (EX MALET ROQUEFORT)FranceBoissons alcoolisées17,9Capital développement
    27-janv-20UNIGRAINS, SOFIPROTEOLEURALIS SEMENCES FranceProduits secsCapital développement
    21-janv-20AROMATAGROUP (NACTAROME) , AMBIENTA SGRNACTIS FLAVOURS FranceAutres50,0M&A
    20-janv-20CARREFOURPOTAGER CITYFranceFood / AgritechM&A
    16-janv-20CHRISTIAN BUTONGUISABELFrancePain, Biscuits, Pâtisserie3,0M&A
    16-janv-20SOLEXIA, SOLEXIA AGRO ALLIER VOLAILLES MAISON DAVID ET PEROT FranceViandes & Volailles14,2M&A
    16-janv-20ARDIAN BUYOUT FRULACT PortugalFruits & Légumes115,0LBO
    15-janv-20LES PETITS PLAISIRSDROME SALAISONSFranceCharcuterieM&A
    15-janv-20PAULIC MEUNERIEFranceProduits secsBourse
    09-janv-20IDINVEST PARTNERS, SEEDCAMP, MANTA RAY VENTURES, FIVE SEASON VENTURESTHISAngleterreVégétalCapital développement
    09-janv-20ARDIANCERELIAFrancePain, Biscuits, Pâtisserie500,0LBO
    06-janv-20CARREFOURDEJBOXFranceFood / AgritechM&A
    01-janv-20INVEST GROUP ZOUARIPICARDFranceDistributionM&A
    01-janv-20BUSINESS ANGLELS BADGE, ANGELS SANTÉLINKEDNUTRIFranceAutresCapital innovation
  • Source : CFNews (liste non exhaustive)