Bilan des Fusions Acquisitions dans le secteur du Travail Temporaire en 2019

Un exercice dynamique qui illustre la concentration actuelle du secteur

L’année 2019 a été riche en fusions-acquisitions dans le secteur du Travail Temporaire, enregistrant un nombre de deals supérieur à l’année précédente. La forte croissance du secteur (8,8%) en 2018 a contribué à cette dynamique et ce malgré la fiscalisation du CICE et un léger recul de l’activité en 2019 (- 3,4 % en ETP – Source Prisme Emploi). Les difficultés que rencontrent les entreprises de travail temporaire à recruter, tant le recrutement des collaborateurs permanents que dans l’embauche des nouveaux intérimaires,  conduisent également de nombreux acteurs à procéder à des acquisitions ciblées.

Nous observons en 2019 trois principaux axes de développement pour les groupes de Travail Temporaire : 

Le renforcement du réseau d’agences, illustré par l’acquisition d’EURO DEAL par le groupe LIP, lui permettant de compléter son maillage territorial dans le Grand Est, en Pays de la Loire et dans le Nord de la France.

L’élargissement du vivier d’intérimaires, comme en témoigne le rapprochement entre ISA DEVELOPPEMENT, acteur majeur de l’insertion, avec ACTUAL LEADER GROUP ou l’acquisition du Groupe AB2Pro par TRIANGLE INTERIM lui permettant d’élargir son sourcing intérimaires.

Le développement vers des métiers périphériques au travail temporaire, à l’instar de MENWAY à travers l’acquisition de MPI Executive (Management de transition) ou de MARE NOSTRUM via l’acquisition d’AT PATRIMOINE (Formation, gestion paies). 

Le groupe MARE NOSTRUM ayant par ailleurs marqué l’exercice 2019 par son introduction sur Euronext Growth, en devenant le 4e groupe de travail temporaire coté sur le marché français avec CRIT, SYNERGIE et DLSI.

Pour les Groupes de Travail Temporaire ayant atteint une taille significative en France, le développement à l’international est un relais de croissance privilégié. Le groupe PROMAN ayant été très dynamique cette année avec la réalisation de 4 acquisitions transnationales en 2019.

Vers l’Ubérisation des ressources humaines ?

Le secteur des ressources humaines et du travail temporaire continue sa « mue » digitale. Des acteurs de plus en plus nombreux s’intéressent au secteur et proposent de nouveaux modèles économiques qui dépoussièrent l’approche traditionnelle du métier.

L’année 2019 a ainsi été ponctuée par de nombreuses levées de fonds d’acteurs 100% digitaux sur un spectre très large de services qui concernent directement ou indirectement l’univers des ressources humaines.

Nous pouvons citer notamment la levée de fonds de 12m€ menée par IZIWORK (intérim digital) ou celle de BRIGAD (plateforme digitale dédiée au secteur de l’hôtellerie restauration) d’un montant de 6 M€, ces deux acteurs concourent à proposer des modèles disruptifs de désintermédiation à l’instar du service de VTC UBER.

Ce dernier ayant par ailleurs déployé UBER Works, une plateforme qui met en relation demandeurs d’emploi et entreprises offrant des missions de courte durée. Dans cette optique, UBER s’est rapproché de l’agence d’intérim TRUEBLUE et du centre de formation de l’Université d’État de l’Arizona afin de développer les compétences des intérimaires délégués : l’objectif visé est de proposer à son large réseau de chauffeurs d’autres missions qui n’exigent pas de voiture ou de permis de conduire.

A l’heure où les enjeux économiques se déportent sur des problématiques de sourcing (élargissement du vivier candidats) Jobteaser a levé 50 millions d’euros pour accélérer son développement européen et recruter de nouvelles équipes. 

Enfin, nous pouvons citer Goshaba qui a levé 2 millions d’euros pour inciter les entreprises à dépasser la simple lecture du CV, et « industrialiser » l’identification des profils les plus pertinents par des outils innovants.

Principales levées de fonds des HR Tech en 2019