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10/03/2024

AURIS Finance accompagne TERRACOBAG dans sa transmission

Terraco

Terraco, entreprise varoise spécialisée dans la fabrication de textiles promotionnels, a franchi une étape importante dans son développement. Après plus de 15 ans d’activité, Terraco s’engage dans une phase stratégique de transformation en préparant sa transmission. Fondée par Philippe Brin et Nathalie Ric-Desmoulins, l’entreprise a été majoritairement dirigée par ce couple, marquant une ère de succès et d’innovation.

Dans le cadre de sa restructuration, Terraco a bénéficié de l’expertise d’AURIS Finance pour orchestrer une opération de Buy-In Management Buy-Out (BIMBO), facilitant ainsi l’intégration d’Olivier Plagnol, accompagné par Entrepreneur & Finance, en tant que nouveau dirigeant. Cette transition s’accompagne du maintien de Nathalie Ric-Desmoulins et Sonia Gomes au sein de l’équipe dirigeante, garantissant la continuité et l’apport de leur expertise financière et opérationnelle.

L’investissement stratégique de Connect Pro, fonds basé à Marseille, pour soutenir le projet de développement de Terraco permettra à Olivier Plagnol de mettre en œuvre son projet de doubler le chiffre d’affaires, en capitalisant sur une croissance organique de 10% par an, en diversifiant sa gamme de produits, et en explorant de nouvelles opportunités à l’international.

Le financement de cette opération combine capitaux propres et dette senior, avec le soutien de la Caisse d’Épargne Côte d’Azur, la Société Générale, et BNP Paribas, offrant à Terraco une structure financière solide pour soutenir sa croissance future. L’entreprise, qui emploie 100 personnes et produit principalement au Portugal, est reconnue pour son engagement envers la responsabilité sociale et environnementale, proposant des produits tels que des tote bags, des trousses de toilette, et des tabliers fabriqués à partir de matières bio ou recyclées.

AURIS Finance est intervenu en qualité de conseil de TERRACO.


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