Le Groupe ALTITUDE TECHNIQUE, spécialiste du travail temporaire, de l’assistance technique et du recrutement, a été cédé au Groupe LIP, acteur majeur dans ce secteur. AURIS Finance a conseillé le cédant tout au long de cette opération, de la préparation jusqu’au Closing.
Un acteur régional solide et en croissance
Articulé autour de 7 agences implantées à Nantes, Paris, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon, le Groupe ALTITUDE TECHNIQUE intervient depuis plus de 25 ans dans des secteurs spécialisés tels que l’agencement de luxe, la menuiserie, l’ingénierie, l’industrie et la construction navale. Il a progressivement développé ses activités vers d’autres segments avec un cabinet de conseil opérationnel et d’assistance technique, ainsi qu’un cabinet de recrutement, répondant ainsi à l’ensemble des problématiques de ses clients.
Avec un chiffre d’affaires de 18 M€ en 2025 et plus de 600 intérimaires très qualifiés déployés chaque année auprès de plus de 400 clients (PME, ETI et grands groupes), le groupe allie expertise sectorielle et maillage territorial stratégique.
Une acquisition stratégique pour le Groupe LIP
Le Groupe LIP, fort de ses 500 M€ de chiffre d’affaires en 2025, consolide ainsi sa présence dans le Grand Ouest et renforce son expertise dans le travail temporaire spécialisé. Cette acquisition permet de combiner les forces des deux groupes : le savoir-faire opérationnel et régional du Groupe ALTITUDE avec les capacités d’investissement et de développement du Groupe LIP.
Le rôle d’AURIS Finance
AURIS Finance a accompagné le Groupe ALTITUDE dans toutes les phases de la transaction : évaluation stratégique, identification des parties intéressées, structuration de l’opération et accompagnement jusqu’au Closing.
Enseignements pour les dirigeants et investisseurs
Cette opération illustre plusieurs points clés pour les dirigeants :
- Valoriser un savoir-faire sectoriel : le Groupe ALTITUDE s’est imposé grâce à son expertise dans des niches précises (agencement de luxe, industrie).
- Un maillage territorial efficace est un atout stratégique : plusieurs agences régionales permettent de couvrir un large marché et de soutenir la croissance.
- S’associer à un acteur solide permet d’accélérer le développement : l’intégration avec le Groupe LIP ouvre des perspectives de croissance et de diversification.
Conclusion
L’acquisition du Groupe ALTITUDE par le Groupe LIP est un exemple de succès de fusion-acquisition pour une PME régionale. Grâce à l’expertise d’AURIS Finance, le groupe a pu sécuriser la transaction, valoriser son savoir-faire et préparer une transition réussie. Cette opération renforce la dynamique du marché du travail temporaire et du recrutement dans le Grand Ouest et illustre comment un acteur régional peut attirer un partenaire industriel solide pour poursuivre son développement.
Pour tout projet de M&A, n’hésitez pas à contacter AURIS Finance.
