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07/02/2023

ESN et Editeurs de logiciels : bilan 2022 sur le marché des fusions acquisitions

ESN, Logiciels, Conseils IT

ESN, Logiciels, Conseils IT Un marché résilient et toujours en croissance

Porté par une tendance de fonds positive initiée depuis plusieurs années et impulsée par la Covid qui a mis en exergue le retard technologique des entreprises françaises, le marché du numérique a poursuivi sa croissance en 2022.

À travers ses différents segments (ESN, Éditeurs de logiciels, Conseil IT), le marché français du numérique s’est établi à 61 milliards d’euros, en progression de 7,5% par rapport à 2021. En dépit d’un contexte économique et géopolitique instable en 2022, la transformation digitale continue de se situer au cœur des enjeux stratégiques des entreprises.

Parmi les différents segments, les éditeurs de logiciels et plateformes cloud ont largement tiré leurs épingles du jeu avec une croissance moyenne de 11,3% sur l’année. Offrant une simplicité opérationnelle et une meilleure accessibilité, leurs solutions permettent de répondre efficacement aux attentes des clients et collaborateurs.

Les ESN, dans leur ensemble, ont quant à elles enregistré une croissance plus contenue avec une hausse moyenne de 5,3% avec toutefois certaines disparités observées selon la taille et les métiers adressés. A titre d’exemple, les intégrateurs qui se concentrent sur l’implémentation des solutions et la réalisation de développements applicatifs, ont surperformé le marché. Ils ont clôturé l’année avec une augmentation moyenne de leurs revenus de 21,5%. A l’inverse, les ESN spécialisées en infogérance ont connu une croissance plus atone et pâtissent toujours de la migration massive vers des infrastructures cloud.

Enfin, les sociétés de conseil en IT dont la porosité avec les ESN est toujours aussi marquée, ont elles aussi bénéficié de cette tendance de fonds positive avec une croissance moyenne de l’ordre de +7,4% en 2022.

Le marché du numérique en 2022

Les principales tendances du secteur

Cette transformation digitale, forte et durable, se diffuse à l’ensemble des pans d’activité de l’économie française. Soutenue par les investissements croissants (+14% en 2022) des entreprises en matière d’équipements IT et de solutions logicielles, elle répond à plusieurs logiques :

  • optimiser l’ensemble des fonctions opérationnelles (finance, achats, RH, logistique etc.) pour gagner en productivité
  • anticiper une demande plus exigeante et sélective de la part des clients et collaborateurs en leur offrant une expérience plus qualitative et un environnement de travail plus flexible
  • garantir à tout un chacun la protection de ses données.

Ces orientations ont accentué certaines tendances fortes au cours de l’année 2022 que nous tentons de décrypter ci-après.

    • Un marché tiré par le cloud et la cybersécurité

Les éditeurs de logiciels SaaS bénéficient de la migration croissante des entreprises vers des infrastructures à distance (cloud computing) pour gérer et stocker leurs données et y développer de nouvelles sources de revenus via notamment le développement de solutions intelligentes (IA).

Ce déploiement progressif qui génère de facto une augmentation du volume des données transitant vers le cloud, pose de nouvelles problématiques en matière de protection des données et a impulsé la demande en solutions de cybersécurité. En effet, dans un contexte de recrudescence d’attaques, les entreprises prévoient d’augmenter leur budget « cyberdéfense » de 5% à 15% en 2023.

Toutefois, ces changements structurels ne se font pas sans difficulté. Le déploiement massif dans le cloud entraîne une hausse des coûts d’hébergement que les éditeurs doivent piloter avec attention pour ne pas trop éroder leurs marges.

  • Une course à l’innovation et à l’acquisition de nouvelles compétences

Pour accompagner la mue digitale de leurs clients, les ESN s’orientent donc de plus en plus vers des prestations à forte valeur ajoutée intégrant des technologies de pointe (IA, Big Data, Cloud computing).

Face à l’adoption croissante des technologies de base, les éditeurs de logiciel sont eux aussi contraints de consacrer une part toujours plus importante en R&D (17% de leurs effectifs y étaient dédiés en 2020 contre 14% en 2017) afin d’enrichir leurs offres et faire face à la pression concurrentielle. L’arbitrage entre des solutions vieillissantes à forte rentabilité et des outils innovants mieux adaptés aux nouveaux usages mais encore non rentables peut s’avérer difficile.

Acquérir de nouveaux savoir-faire en s’entourant des profils les plus compétents constitue donc un enjeu déterminant pour poursuivre son développement et se différencier de la concurrence.

  • Un marché toujours impacté par une pénurie de talents

  • Selon une étude, plus de 80% des entreprises du secteur déclarent rencontrer des difficultés de recrutement. On estime même qu’en 2025 les besoins seront supérieurs à 3,6 fois le nombre actuel de collaborateurs.
  • La pénurie de profils hautement qualifiés constitue aujourd’hui le principal frein au développement des ESN et sociétés éditrices de logiciels. Elles sont contraintes de revaloriser les salaires à la hausse et d’investir sur les sujets de qualité de vie au travail. A terme, cela pourrait provoquer des tensions sur les marges et freiner leur capacité d’innovation.

– Des réponses différentes pour contourner ce marché en tension

Pour répondre à cette problématique centrale, les entreprises multiplient les solutions. En complément des efforts réalisés sur leurs marques employeurs pour augmenter l’engagement de leurs collaborateurs et prescripteurs, les sociétés se tournent vers d’autres alternatives.

À titre d’exemple, les ESN recourent de plus en plus au freelance ou à l’internationalisation de leur sourcing via l’offshoring. Cela constitue un moyen d’accéder à une main d’œuvre qualifiée non disponible sur leurs territoires d’origine et de limiter en même temps leurs dépenses de personnel.

Les éditeurs de logiciels, quant à eux, voient dans le low code une réponse partielle à ce défi du recrutement. Ces solutions permettent d’accélérer les phases de développement tout en limitant la nécessité de recruter des spécialistes avec un risque toutefois de substitution propre aux caractéristiques inhérentes de ces logiciels.

Enfin, les opérations de croissance externe ont une nouvelle fois constitué en 2022 une réponse largement plébiscitée par les opérateurs du secteur. Que ce soit pour se diversifier ou pour se renforcer, ces opérations sont un gain de temps et de compétences.

 

Le marché des opérations M&A en 2022

Malgré un environnement économique plus complexe, le marché du M&A dans le secteur tech s’est maintenu à un niveau proche des années précédentes (hors 2021, année exceptionnelle) pour s’établir autour d’un volume proche de 5 Mds d’euros de transactions (cession lors d’IPO incluses).

Les opérations capitalistiques ont été le reflet des principales tendances qui se sont dégagées au cours de l’année 2022. L’acquisition de compétences en cybersécurité a figuré dans les rationnels de nombreuses transactions comme ce fut le cas lors du rachat de Cyberwatch, un éditeur français de logiciels de cybersécurité, par Framatome. Ou encore Harris France avec l’acquisition d’Azur Soft. Les technologies autour du cloud ont-elles aussi été particulièrement recherchées comme l’illustre l’acquisition de Tanker, startup spécialisée dans le chiffrement de données sur le cloud, par Doctolib.

La réorientation stratégique des ESN vers des métiers à plus forte valeur ajoutée a également été à l’œuvre. La restructuration en cours d’Atos en est un parfait exemple. En effet, le groupe a décidé de se scinder en deux afin de regrouper d’un côté les activités stratégiques et lucratives de cybersécurité et de cloud sous le nom d’Evidian. Et d’un autre côté, garder ses activités historiques de gestion d’infrastructures de centres de données. Dans cette perspective, la groupe a acquis Cloudreach afin de renforcer ses capacités de sécurité et de multi-cloud et finalise en ce début 2023 la cession d’Unify, spécialisée dans les communications unifiées.

Quant au Groupe Capgemini, il a finalisé l’acquisition de Quantmetry afin d’enrichir ses compétences en IA et en modélisation de données.

L’internationalisation de l’offre pour accéder à de nouveaux débouchés commerciaux a été également un axe de développement très privilégié : Edit-info (Maroc) a rejoint le Groupe Inetum afin d’accélérer à l’international et Braincourt a rejoint Capgemini afin de renforcer sa présence en Allemagne et en Europe du Nord.

Les problématiques de recrutement ont également figuré dans les rationnels des projets d’investissement. En mars 2022, Capgemini a annoncé le déploiement de sa plateforme de sourcing d’indépendants en Europe. Atos a quant à lui eu recours à l’offshoring en ouvrant un Global Delivery Center en Egypte afin d’accéder à une main d’œuvre supplémentaire et peu couteuse.

Quelles perspectives pour 2023 ?

La mue digitale qui s’opère depuis déjà plusieurs années devrait se poursuivre en 2023. Les besoins autour de solutions cloud, big data, IoT et cybersécurité devraient se maintenir à un niveau élevé, soutenus par des budgets alloués toujours plus conséquents en matière de TIC. Le marché est attendu en croissance et devrait s’apprécier aux alentours de 8 %.

Face aux nombreux défis qui se dresseront encore devant les acteurs du marché du numérique (pénurie de talents, enrichissement de l’offre, intégration de technologies plus vertes), les opérations de fusions-acquisitions devraient rester dynamiques en 2023 et ce malgré un coût de l’argent qui devrait se maintenir à un niveau plus élevé que dans le passé.

Sources :

Numeum, Bloomberg Law, Le Figaro, LesEchos, Le Monde Informatique, Xerfi, EY, Avolta

Exemples d’opérations M&A réalisées en 2022 impliquant des acteurs français du secteur IT[i]

Société CibleType d’opérationCA Cible (M€)Acquéreur / InvestisseurActivité CibleDate opération
INETUM - GFI INFORMATIQUELevée de fonds2300BAIN CAPITALInfogérance2022-01
UMANISCession-Acquisition245CGISSII2022-03
CS GroupCession-Acquisition173SOPRA STERIACréation et la gestion de systèmes 2022-11
MethodsCession-Acquisition110 (GBP)ALTENTransformation digitale pour les services publics au Royaume-Uni2022-05
CEGEDIM SANTÉCession-Acquisition100MALAKOFF HUMANIS|GROUPE VYV|PRO BTPAccompagnement des professionnels de santé et de leurs patients2022-03
VALIANTYSCession-Acquisition98KEENSIGHT CAPITALSSII2022-04
TOBANIACession-Acquisition97.8SOPRA STERIATransformations numériques2022-11
HR TEAMCession-Acquisition95SCALIAN EUROGICIELSSII2022-09
SEDIA Cession-Acquisition91CEGEDIMEditeur de logiciels médicaux2022-09
VINATISCession-Acquisition70CASTEL FRERES E-commerce de vins, champagnes et spiritueux2022-09
ICONCEPTCession-Acquisition70C&CDistributeur Matériel Info2022-01
AVITICession-Acquisition61KOESIO (EX C'PRO)Services et conseils en solutions d'infrastructure informatique2022-05
METALINELevée de fonds60LFPIInfrastructure Systèmes2022-09
ALEDACession-Acquisition53LA FRANCAISE DES JEUXEditeur Logiciels2022-10
AVEVACession-Acquisition42SCHNEIDER ELECTRICÉditeur britannique de logiciels industriels2022-11
SARBACANELevée de fonds (110 M€)30EMZ PARTNERS,
IDI
Communication digitale des entreprises2022-11
DEVERYWARECession-Acquisition30CHAPSVISION (FLANDRIN TECHNOLOGIES)Technologies d’investigation et des services pour la sécurité globale2022-09
ALTERSISCession-Acquisition30MOONGYInformatique de production, systèmes d’information haute technologie2022-02
EDITINFO-IT (Maroc)Cession-Acquisition30 (Dirhams)INETUM ex GFI INFOMATIQUELogiciels de gestion2022-05
PICTIME GROUPECession-Acquisition28CLARANETInfogérance2022-09
DAVEOCession-Acquisition28MAGELLAN PARTNERSConseil stratégique et IT2022-02
GROUPE HISICession-Acquisition26CONSTELLATIONEditeur Logiciels2022-11
D²X EXPERTISELevée de fonds20 BPI FRANCE INVESTISSEMENT,
GARIBALDI PARTICIPATIONS
Sécurisation des engagements des DSI2022-01
PRAXEDOLevée de fonds17 Éditeur de logiciel SaaS de « Field Service Management »2022-03
BE.WAN (Belgique)Cession-Acquisition16ARTEMYS ex-PERMIS INFORMATIQUEESN : infrastructures IT2022-10
TERSEDIACession-Acquisition15.6SIPAREXInfogérance2022-04
GATEWATCHERLevée de fonds (25 M€)15 KEPLER CHEVREUX INVESTÉditeur de logiciels de cybersécurité2022-02
A2COMCession-Acquisition15FOLIATEAMInfogérance2022-02
QUANTIC DREAMCession-Acquisition14.4NETEASEJeux vidéo2022-08
NOTILUSCession-Acquisition14.4CEGID GROUPEditeur Logiciels2022-05
OSLO [BRANCHE BI]Cession-Acquisition14SYXPERIANEEditeur Logiciels2022-01
OPENBRAVO (Espagne)Cession-Acquisition13DL SOFTWAREÉditeur de logiciels2022-12
CONIXCession-Acquisition13NEO-SOFTSSII développement de logiciels client-serveur2022-02
ALFUNCession-Acquisition13DEVOTEAMInfogérance2022-01
CIMELCession-Acquisition12.4SIDERELInformatique Industrielle2022-10
AQUITEMCession-Acquisition12FIDUCIAL INFORMATIQUE (ORGASOFT INFORMATIQUE)Gestion de programmes de fidélité pour le compte de grandes enseignes de retail2022-10
BEE2LINKCession-Acquisition12BYMYCAR (COSMOBILIS)Solutions logicielles et digitales en mode SaaS pour les acteurs de l’automobile2022-10
JUMP TECHNOLOGYCession-Acquisition12CLEARWATER ANALYTICSEditeur Logiciels2022-10
RH LUCCALevée de fonds (65 M€)12 ONE PEAKÉditeur de solutions RH2022-03
SILVERPRODCession-Acquisition12KPMGIntégrateur PGI2022-03
VIVLIOCession-Acquisition11.5CULTURA / SODIVALPlateforme de distribution d'e-books2022-02
LINKVALUECession-Acquisition11POSITIVE THINKING COMPANYEditeur Logiciels2022-02
BRAINCOURT GMBHCession-Acquisition10CAPGEMINIData science et services de gestion de projets avancés2022-10
MIMATCession-Acquisition10PHENOMENEEditeur Logiciels2022-09
BLUESCALECession-Acquisition10VINCI ENERGIESDéveloppement d'application pour Big data2022-03
BLUESCALECession-Acquisition10AXIANSSSII2022-02
OFACession-Acquisition10FORTIUSInfogérance2022-01
PMI (SCOLARIS)Cession-Acquisition9.7CM INFORMATIK AGLogiciel scolaire2022-04
MIND7 CONSULTINGCession-Acquisition9KAPPA INVESTServices du Numérique 2022-05
MISTRAL INFORMATIQUYECession-Acquisition8.9APTEANIntégrateur PGI2022-12
CYCLABLELevée de fonds (7 M€)8.9 CALCIUM CAPITALRéseau de 60 magasins spécialisés dans la mobilité à vélo2022-03
DECIDEOMLevée de fonds8.7 BPI FRANCE INVESTMENT,
NCI
Consulting et vente de logiciels2022-09
MIND7 CONSULTINGCession-Acquisition8.7FONDATEUR(S)|MANAGER(S)Conseils et services informatiques2022-05
MAILINBLACKLevée de fonds (50 M€)8.3APAX PARTNERS DEVELOPMENT,
NEWALPHA VERTO
Éditeur de logiciel2022-09
SOFTFLUENTCession-Acquisition8VERBUSDéveloppement applications Microsoft et conseil IT2022-05
TMF FranceCession-Acquisition7.6ECONOMReconditionnement « made in France » de smartphones et tablettes2022-04
L’ADDITIONCession-Acquisition7.51LA FRANCAISE DES JEUX (FDJ)Solutions de gestion d’encaissement et de paiement à destination des cafés, hôtels et restaurants.2022-07
CHAPPUIS HALDER & CIECession-Acquisition7.5CAPGEMINIConseil en stratégie et management spécialisé dans le secteur des services financiers2022-05
KESYSCession-Acquisition7.5PROXITEAMTransformation digitale2022-04
MANUDAX FRANCECession-Acquisition7.5MATLOGDistribution Electrique/Elect2022-04
COW HILLS (Pays-Bas)Cession-Acquisition7DL SOFTWARE Éditeur de logiciel SaaS de Commerce Unifié2022-12
DISCNGINECession-Acquisition7CHEMICAL COMPUTING GROUPEditeur Logiciels2022-12
ID SERVICESCession-Acquisition7HUB ONEDistributeur Matériel Info2022-10
MMHCession-Acquisition7MAGELLAN PARTNERSConseil, du développement et de l'intégration de solutions SAP et de la migration vers SAP S/4Hana2022-06
ACIICession-Acquisition7AUDENSIELSSII2022-01
SELLSYLevée de fonds (55 M€)6.7 PSGSolutions logicielles2022-03
RESEAUX SOLUTIONS SERVICES (R2S)Cession-Acquisition6.62KOESIO (EX C'PRO)Location et vente de matériel multimédia et d'impression2022-04
YOURAXCession-Acquisition6.4ACESI GROUPInfrastructure Systèmes2022-04
ADVANCED MAGNETIC INTERACTICession-Acquisition6.3BIC SAFabrication équipements numériques2022-09
DIGITALRECRUITERSCession-Acquisition6CEGID GROUPIntégrateur PGI2022-10
MBV SICession-Acquisition6MAGELLAN PARTNERSConseils en services informatiques spécialisés sur le fonctionnement de SAP HANA2022-08
GENERATION CONSEILCession-Acquisition6BK CONSULTINGConseils en services informatiques2022-08
VENTYACession-Acquisition6EVERWINPlateforme Saas dédiée aux échanges de flux dématérialisés2022-04
RS GROUPECession-Acquisition5.87KOESIO (EX C’PRO)Location et vente des systèmes d’impression et de bureautique2022-08
FLUID-ECession-Acquisition5.7DATA DYNAMIC SYSTEMS - DDS LOGISTICSPortail SaaS qui exécute les processus de supply chain interentreprises B2B2022-01
AZUR SOFTCession-Acquisition5.4HARRIS FRANCELogiciels de gestion de plateformes de télésurveillance2022-11
AZUR SOFT DEVELOPPEMENTCession-Acquisition5.4CONSTELLATION SOFTWARE -Editeur Logiciels2022-11
OPINION ACTCession-Acquisition5JINServices Internet2022-11
GROUPE CYRESCession-Acquisition5ADISTAHébergement Internet2022-11
DIRECT INFO SERVICECession-Acquisition5CONSTELLATIONInfogérance2022-10
EDUCLEVERCession-Acquisition5VIVENDI [EDITIS]Editeur Logiciels2022-05
CMS IT (INFOGÉRANCE DE CNIM)Cession-Acquisition5FORTILInfogérance d’infrastructures2022-02
CloudreachCession-Acquisition4.96ATOSServices multi-cloud2022-01
3D SOFTCession-Acquisition4.833BEE2LINKInfogérance2022-01
GLOBAL P.O. SCession-Acquisition4.8EVERWINÉditeur de solutions software dédiées au secteur du retail2022-05
FIDENSCession-Acquisition4.65TVH CONSULTINGSécurité Informatique2022-09
DIATEMCession-Acquisition4.6GROUPE OCIESN : transport, stockage, mise à disposition et sécurisation de la donnée2022-11
INTRABASESCession-Acquisition4.5MAGIC SOFTWARE ENTERPRISELogiciels Informatiques2022-11
ENJOY MON CSECession-Acquisition4.4EDENRED FRANCEEditeur Plateforme SAAS2022-09
BESTINFOCession-Acquisition4.3CONSTELLATIONMatériel Informatique2022-09
DEVOLISCession-Acquisition4SOFTFLUENTDéveloppement applications Microsoft (ESN)2022-05
WAVYCession-Acquisition4TREATWELL FRÉditeur BtoB d'un outil de gestion pour les instituts de beauté et les coiffeurs2022-05
GROUPE PROJECT (PROJECT SI ET PROJECT PACA)Cession-Acquisition4PARTHENA CONSULTANTSolution SSI d'intégration et de distribution de services informatiques2022-04
GHSLevée de fonds4D.L.C.P.Editeur Logiciels2022-02
KALITILevée de fonds3.8BPI France INVESTMENT,
CAPTAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES,
ENTREPRENEUR INVEST
Éditeur de logiciel2022-11
ROBAUT CONCEPTIONCession-Acquisition3.7SILEANERobotique2022-09
EQUASYSCession-Acquisition3.6FACTORIAInfogérance2022-04
MAPPING SUITECession-Acquisition3.5EFALIALogiciels d'impression2022-03
SOFT OUESTCession-Acquisition3.4SEPTEOEditeur Logiciels2022-01
SIGMA MEDITERRANEECession-Acquisition3.2VALUE ITSSII2022-02
INAXELCession-Acquisition3.1CTOUTVERTLogiciel de gestion campings2022-05
OCODECession-Acquisition3.1GROUPE DUBREUILMarquage et protection des objets2022-04
UntieNotsCession-Acquisition3EAGLE EYE SOLUTIONSEditeur Logiciels2022-11
DCBRAINLevée de fonds (5 M€)3STATKRAFT VENTURES,
BREED REPLY,
ASTER
Optimisations de réseaux complexes2022-06
INFOSEACession-Acquisition3KOESIO (EX C'PRO)Installation et maintenance des systèmes informatiques et téléphoniques des parcs client2022-05
INFODREAMCession-Acquisition3CT ENGINEERINGEditeur Logiciels2022-05
WORK WELLCession-Acquisition3SEIDORInfogérance2022-04
VIDEOR INFORMATIQUECession-Acquisition3GROUPE BAELEN (AKINEXT)Logiciels de gestion2022-03
SWEET PUNKCession-Acquisition3EKSTEND GROUPMarketing Digital2022-02
NPNCession-Acquisition3INFORMATIQUE & PREVENTIONSSII2022-01
MANIKACession-Acquisition2.9NEXTEDIASécurité Informatique2022-06
PRYSM SOFTWARECession-Acquisition2.8VITAPROTECH (SORHEA ET TIL TECHNOLOGIES)Éditeur de logiciel2022-01
DAXIUMCession-Acquisition2.7VISIATIV|MANAGER(S)Éditeur d’applications mobiles professionnelles2022-07
LEAKIDCession-Acquisition2.7AVISA PARTNERSSécurité Informatique2022-06
NJUKOCession-Acquisition2.6ASICS CORPORATIONEditeur Logiciels2022-11
FERWAYCession-Acquisition2.6SPARTESLogiciel d'estimation et gestion des salaires2022-07
OBJECTLINECession-Acquisition2.6IT PARTNERIntégrateur2022-05
B-APPLICession-Acquisition2.5PEPPERBAYEdition et intégration de solution SaaS de gestion2022-07
DATABACKCession-Acquisition2.5AVISA PARTNERSSSII2022-06
ADELYA SASCession-Acquisition2.5OBIZSolutions de fidélisation et d’animation clientèle2022-05
VOILACession-Acquisition2.5GROUPE ORANGE|PUBLICIS GROUPEPlateforme cloud de production d’événements2022-03
UBIWANCession-Acquisition2.43SAFETY SYSTEMS GROUP (COYOTE SYSTEM)Solutions de géolocalisation permettant l’optimisation de la gestion de flotte automobile & de parc matériel2022-11
EXOLISCession-Acquisition2.3HOPPENEditeur Logiciels2022-05
SOSERBATCession-Acquisition2.29PARTHENA CONSULTANTEditeur de logiciel spécialisé dans le secteur du bâtiment2022-11
COVLINECession-Acquisition2.25INFOLEGALE Solutions numériques de gestion complète du poste client2022-05
DAZLCession-Acquisition2.2MV GROUPTransformation Digitale2022-11
INTELLIGENT SOFTWARECession-Acquisition2.2SEPTEOEditeur Logiciels2022-10
CYBERPROTECTCession-Acquisition2.2ADISTASécurité Informatique2022-09
DIOTACession-Acquisition2.2DASSAULT SYSTEMES (3DS)Solutions de réalité augmentée pour l'industrie.2022-07
OKTEY (ALTOSPAM.COM)Cession-Acquisition2.1PERSONNE(S) PHYSIQUE(S)|CICLADSécurisation des messageries électroniques2022-07
EXELUS (NOMADEEC)Cession-Acquisition2.1ENOVACOM|ORANGE BUSINESS SERVICESLogiciels de télémédecine avec objets connectés.2022-05
SOWESIGNCession-Acquisition2HORIZONTAL SOFTWARESolution dédiée à l’émargement digitalisé2022-11
LEGAL & DIGITALCession-Acquisition2RSM FRANCETransformation Digitale2022-11
E-AXESSCession-Acquisition2SEQUOIASOFTIngénierie Applicative2022-11
FANTALEAGUECession-Acquisition2LIGUE DE FOOTBALL PROFESSJeux Vidéo2022-11
MON PETIT GAZONCession-Acquisition2LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (LFP)Jeux de fantasy football2022-10
NEOSAFECession-Acquisition2NOMADIA GROUP.Editeur Logiciels2022-09
INQOMCession-Acquisition2VISMAEditeur Plateforme SAAS2022-09
QUASAR SOLUTIONSCession-Acquisition2KARDOLIntégrateur logiciels2022-02
ADJUNGOCession-Acquisition1.9BETOOBEFournisseur de services pour la gestion de flotte mobile2022-07
QOWISIOCession-Acquisition1.8OCEA SMART BUILDINGObjets Connectés2022-11
KMTX (EX KEYMANTICS)Cession-Acquisition1.8SEEDTAGSolution d'optimisation de campagnes publicitaires par l'analyse et l'utilisation des données de navigations des utilisateurs2022-06
EURATLANTIQUE SYSTEMESCession-Acquisition1.8SYD GROUPE DIGITAL CAREInfrastructure Systèmes2022-05
WISEMBLYCession-Acquisition1.7MEDIACTIVESolution en mode Saas destinée aux réunions d’entreprise2022-09
NEOSAFECession-Acquisition1.7NOMADIA GROUP (GEOCONCEPT, DANEM, B&B MARKET)Applications pour smartphones destinées à la protection des travailleurs isolés2022-07
XEFI SAINT-CLOUD (EX-OM CONSEIL)Cession-Acquisition1.7LELITE PARTICIPATIONSConseil et accompagnement informatique2022-03
ACTIVITÉS DE RÉSEAUX ET CYBERSÉCURITÉCession-Acquisition1.7ITS SERVICESActivités de réseaux et cybersécurité2022-01
DUST MOBILELevée de fonds (12 M€)1.6BPI FRANCE INVESTMENT,
TIKEHAU ACE CAPITAL,
OMNES CAPITAL
Opérateur mobile de cyberdéfense2022-11
WISERSKILLSCession-Acquisition1.6NEOBRAINSolution de cartographie des compétences et motivations2022-09
SIRSACession-Acquisition1.6CORITYEditeur Plateforme SAAS2022-09
LOGTIMIZCession-Acquisition1.64 CAD GROUPIntégrateur Sage X3 et spécialiste de l'ERP2022-06
AQUILABCession-Acquisition1.6COEXYA ex SWORD FRANCEÉditeur spécialisé dans le secteur de la santé2022-04
ELEKTRONCession-Acquisition1.6CHAPSVISIONCybersécurité2022-01
MEETSYSCession-Acquisition1.56BASSETTICapitalisation et réutilisation des raisonnements2022-05
INFOPARC SIP2Cession-Acquisition1.5GAC TECHNOLOGYLogiciel de gestion de flottes automobiles2022-12
QUANTMETRYCession-Acquisition1.5CAPGEMINIModélisation mathématique des données et développement de solutions technologiques IA2022-10
 LETTRIALevée de fonds (5 M€)1.5 BPI FRANCE INVESTMENTPlateforme spécialisée dans l’automatisation du traitement du langage naturel2022-10
MARKETING 1BY1Cession-Acquisition1.5GROUPE POSITIVE (EX-SARBACANE)Logiciels de marketing2022-10
HALYS DIGITALCession-Acquisition1.5INFOGENETransformation Digitale2022-10
OCTOPUS LABLevée de fonds (3 M€)1.5SWEN CP,
MATMUT INNOVATION,
BTP CAPITAL INVESTISSEMENT,
NORD CREATION,
NORD FRANCE AMORCAGE
Solutions logicielles au service de la santé environnementale et de l’efficacité énergétique2022-07
FINALCADLevée de fonds (9,5 M€)1.5CATHAY INNOVATION,
SERENA CAPITAL,
CAPHORN INVEST,
ASTER CAPITAL
Solutions logicielles2022-05
DEUZZICession-Acquisition1.5VALUE ITInfogérance2022-02
BE BRANDONCession-Acquisition1.5EKSTEND GROUPMarketing Digital2022-02
ATOLIACession-Acquisition1.5SAAS LABSEditeur Logiciels2022-02
SECUREWARECession-Acquisition1.5NOVAHECybersécurité2022-01
ORFEORCession-Acquisition1.4ANV CAPITAL (SIMCO)Plateforme de gestion budgétaire (dette) dédiée au secteur public2022-01
EURANOV (activité salesforce)Cession-Acquisition1.37TECH'TALENTSSolutions innovantes et accompagnement de sociétés dans leurs projets digitaux2022-11
NEOGEO TECHCession-Acquisition1.3GEOFIT GROUPESolutions open source dédiées au traitement de la donnée géographique2022-09
TANKERCession-Acquisition1.26DOCTOLIBSolution de sécurisation des données hébergées dans le cloud2022-01
CYBERWATCHCession-Acquisition1.15FRAMATOME (EX AREVA NP) |EDFCybersécurité2022-06
PAARLYLevée de fonds (4 M€)1.13 IRDI CAPITAL INVESTISSEMENTSpécialiste de la veille tarifaire et du repricing pour les e-commerçants et les marques2022-07
SYNBIOZCession-Acquisition1.1OUIDOU CONSULTINGDéveloppement web et mobile2022-10
KNOWLEDGE EXPERT SACession-Acquisition1.08CAPGEMINIFournisseur de services en transformation digitale spécialisé dans les technologies Pega2022-09
FOREPAASCession-Acquisition1.07OVHCLOUD (EX-GROUPE OVH)Plateforme unifiée de data analytics, machine learning, et d’intelligence artificielle2022-04
DP LOGICIELSCession-Acquisition1.06SEPTEOÉditeur de logiciel2022-11
QUALITELIS.COMCession-Acquisition1SEQUOIASOFTIntégrateur (CRM)2022-11
SCOPPECession-Acquisition1DL SOFTWAREEditeur Logiciels2022-11
OKINACession-Acquisition1LUMIPLANSolutions informatiques pour la mobilité2022-06
GEOLSEMANTICSCession-Acquisition1DEVERYWARESolution logicielle d'analyse automatisée du langage2022-05
TILKEECession-Acquisition1EFALIASolution logicielle d’optimisation prospection et relance commerciale2022-02
VILTCession-Acquisitionn. dTESSITransformation numérique2022-05
GLOBAL MAP SOLUTIONCession-Acquisitionn. dGEOPTIS|GROUPE LA POSTESolution de géo-intelligence de décryptage de l’information géographique.2022-05
KANTOXCession-Acquisitionn. dBNP PARIBASAutomatisation de la gestion du risque de change2022-10
QUORSUSCession-Acquisitionn. dCAPGEMINIConseil en technologie2022-10
FABERNOVELCession-Acquisitionn. dEY CONSULTINGConseil en transformation numérique et création de services innovants2022-07
WHOZLevée de fonds (25 M€)n. d PSG EQUITYSolutions d’Intelligence Artificielle 2022-05
INEVOCession-Acquisitionn. dORANO (EX NEW AREVA)Bureau d'études techniques et d'ingénierie en procédés industrielle.2022-05

[i] Uniquement les cibles avec un chiffre d’affaires supérieur à 1 M€


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