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Bilan des Fusions Acquisitions dans le secteur du Travail Temporaire en 2019

Un exercice dynamique qui illustre la concentration actuelle du secteur

L’année 2019 a été riche en fusions-acquisitions dans le secteur du Travail Temporaire, enregistrant un nombre de deals supérieur à l’année précédente. La forte croissance du secteur (8,8%) en 2018 a contribué à cette dynamique et ce malgré la fiscalisation du CICE et un léger recul de l’activité en 2019 (- 3,4 % en ETP – Source Prisme Emploi). Les difficultés que rencontrent les entreprises de travail temporaire à recruter, tant le recrutement des collaborateurs permanents que dans l’embauche des nouveaux intérimaires,  conduisent également de nombreux acteurs à procéder à des acquisitions ciblées.

Nous observons en 2019 trois principaux axes de développement pour les groupes de Travail Temporaire : 

Le renforcement du réseau d’agences, illustré par l’acquisition d’EURO DEAL par le groupe LIP, lui permettant de compléter son maillage territorial dans le Grand Est, en Pays de la Loire et dans le Nord de la France.

L’élargissement du vivier d’intérimaires, comme en témoigne le rapprochement entre ISA DEVELOPPEMENT, acteur majeur de l’insertion, avec ACTUAL LEADER GROUP ou l’acquisition du Groupe AB2Pro par TRIANGLE INTERIM lui permettant d’élargir son sourcing intérimaires.

Le développement vers des métiers périphériques au travail temporaire, à l’instar de MENWAY à travers l’acquisition de MPI Executive (Management de transition) ou de MARE NOSTRUM via l’acquisition d’AT PATRIMOINE (Formation, gestion paies). 

Le groupe MARE NOSTRUM ayant par ailleurs marqué l’exercice 2019 par son introduction sur Euronext Growth, en devenant le 4e groupe de travail temporaire coté sur le marché français avec CRIT, SYNERGIE et DLSI.

Société cibleType d'opérationCA cible (M€)AcquéreurActivitéDate opération
EURO DEALCession - Acquisition80LIPTravail Temporaire Généraliste10/19
ISA DEVELOPPEMENTCession - Acquisition75ACTUAL LEADER GROUPTravail Temporaire Insertion12/19
BREF SERVICE (ICE ET FOC)Cession - Acquisition25CONNECTTTravail Temporaire Spécialisé09/19
AB2PROCession - Acquisition23TRIANGLE INTERIMTravail Temporaire Spécialisé07/19
INMARESCession - Acquisition20LIPTravail Temporaires et services RH07/19
COTE JOBCession - Acquisition18PROMANTravail Temporaires et services RH07/19
IMMEDIA SERVICESCession - Acquisition13DERICHEBOURGTravail Temporaire généraliste10/19
MAC ANDERS GROUPParticipation 75%8MENWAYRecrutement12/19
MPI EXECUTIVECession - Acquisition6MENWAYManagement de transition04/19
AT PATRIMOINECession - Acquisition6MARE NOSTRUMFormation, gestion paies11/19
ALTERNIUMCession - Acquisition5ERGALISTravail Temporaire et recrutement spécialisé07/19
SUBALLIANCECession - Acquisition4PHENIX EMPLOITravail Temporaire Spécialisé10/19
D'AMES ET D'HOMMESCession - Acquisition4INTERACTIONTravail Temporaire Généraliste07/19
HUMAN COPRPORATIONCession - Acquisition2ACTUAL LEADER GROUPIntérim et recrutement multi-spécialiste08/19
TAG SYSTEM SOLUTIONSCession - Acquisition2TEAM INTERIMTravail Temporaire Spécialisé09/19
EDGAR PEOPLEParticipation 50%MENWAYRecrutement spécialisé97/19
C2P RECRUTEMENTCession - AcquisitionMENWAYRecrutement spécialisé07/19
VENDEE INTERIMCession - AcquisitionISA DEVELOPPEMENTTravail Temporaire Généraliste12/19

Pour les Groupes de Travail Temporaire ayant atteint une taille significative en France, le développement à l’international est un relais de croissance privilégié. Le groupe PROMAN ayant été très dynamique cette année avec la réalisation de 4 acquisitions transnationales en 2019.

Société cibleType d'opérationCA cible (M€)AcquéreurActivitéDate opérationRégion
AGILITASCession - Acquisition500PROMANTravail Temporaire12/19Belgique
SOLIANT HEALTHCession - Acquisition310ADECCOTravail Temporaire01/19Etats-Unis
FLEXFACTORYCession - Acquisition110ACTUAL LEADERTravail Temporaire07/19Pays-Bas
TALENTFORCECession - Acquisition90PROMANTravail Temporaire10/19Etats-Unis
SELECTIVACession - Acquisition85TRIANGLETravail Temporaire08/19Espagne
ONE PLACEMENTCession - Acquisition54ACTUAL LEADERTravail Temporaire02/19Suisse
HELVETIC EMPLOISCession - Acquisition24PARTNAIRETravail Temporaire07/19Suisse
ENTIRE RECRUITMENTCession - Acquisition24SYNERGIETravail Temporaire01/19Australie
SYNENSISCession - Acquisition16TRIANGLETravail Temporaire04/19Pays bas
MULTI PERSONNELCession - Acquisition7DLSITravail Temporaire11/19Suisse
MBT AGCession - Acquisition5DLSI -PEMSATravail Temporaire08/19Suisse
EPOSCession - AcquisitionPROMANTravail Temporaire07/19Espagne
CREAJOB SERVICESCession - AcquisitionPROMANTravail Temporaire03/19Suisse

Vers l’Ubérisation des ressources humaines ?

Le secteur des ressources humaines et du travail temporaire continue sa « mue » digitale. Des acteurs de plus en plus nombreux s’intéressent au secteur et proposent de nouveaux modèles économiques qui dépoussièrent l’approche traditionnelle du métier.

L’année 2019 a ainsi été ponctuée par de nombreuses levées de fonds d’acteurs 100% digitaux sur un spectre très large de services qui concernent directement ou indirectement l’univers des ressources humaines.

Nous pouvons citer notamment la levée de fonds de 12m€ menée par IZIWORK (intérim digital) ou celle de BRIGAD (plateforme digitale dédiée au secteur de l’hôtellerie restauration) d’un montant de 6 M€, ces deux acteurs concourent à proposer des modèles disruptifs de désintermédiation à l’instar du service de VTC UBER.

Ce dernier ayant par ailleurs déployé UBER Works, une plateforme qui met en relation demandeurs d’emploi et entreprises offrant des missions de courte durée. Dans cette optique, UBER s’est rapproché de l’agence d’intérim TRUEBLUE et du centre de formation de l’Université d’État de l’Arizona afin de développer les compétences des intérimaires délégués : l’objectif visé est de proposer à son large réseau de chauffeurs d’autres missions qui n’exigent pas de voiture ou de permis de conduire.

A l’heure où les enjeux économiques se déportent sur des problématiques de sourcing (élargissement du vivier candidats) Jobteaser a levé 50 millions d’euros pour accélérer son développement européen et recruter de nouvelles équipes. 

Enfin, nous pouvons citer Goshaba qui a levé 2 millions d’euros pour inciter les entreprises à dépasser la simple lecture du CV, et « industrialiser » l’identification des profils les plus pertinents par des outils innovants.

Principales levées de fonds des HR Tech en 2019

ActeurMontant levé en M€InvestisseursDate opération
HR PATH100ANDERA PARTNERS04/19
COOPTALIS14IDINVEST PARTNERS / CREDIT MUTUEL EQUITY11/19
IZIWORK12CATHAY INNOVATION10/19
BRIGAD6SERENA CAPITAL / LEAP VENTURES05/19
GOSHABA2DAPHNI01/19
MERITO1CLUB HOLNEST / UL INVEST / ZTP05/19