Levée de fonds & financement

Fonds propres, quasi-fonds propres, dette structurée d’acquisition, refinancements, monétisation d’actif et financements alternatifs.

Analyse du projet et validation d’une stratégie financière :

  • Diagnostic et qualification des besoins de financement
  • Préconisation d’un schéma financier optimal répondant à vos attentes
  • Validation du Business Plan et modélisation de projections financières aux formats des investisseurs/prêteurs
  • Rédaction des documents de présentation (Info Memo, Teaser…)
  • Identification des partenaires financiers susceptibles d’accompagner le projet

Négociations avec les partenaires financiers

  • Levée de fonds de haut de bilan (Fonds propres ou quasi fonds propres) :
    • Approche des investisseurs et organisation des rendez-vous de présentation
    • Assistance à la négociation : défense de la valorisation et obtention de Lettre d’intention (LOI)
    • Accompagnement jusqu’au closing de l’opération en collaboration avec vos Conseils (Due Diligence, Pacte d’associés, Protocole d’investissement, GAP…)
  • Levée de financements auprès de partenaires prêteurs (Banques, Etablissements spécialisés, Investisseurs en dette pure) :
    • Diagnostic de vos relations existantes avec les prêteurs et autres partenaires financiers,
    • Mise en concurrence des prêteurs historiques et ouverture à de nouveaux partenaires.
    • Assistance à l’optimisation des Termes et Conditions de leur intervention
    • Accompagnement jusqu’au closing de l’opération et mise en place effective des financements.
  • Ni courtier, ni intermédiaire mais conseil en ingénierie financière
  • Une forte implication opérationnelle aux côtés des dirigeants
  • Un apport de solutions sur mesure et innovantes
  • Une connaissance approfondie des circuits de décision des Investisseurs / Prêteurs
  • Une aide au décryptage des propositions financières

En complément : Une expertise déclinée pour le compte d’entreprises confrontées à des difficultés conjoncturelles ou en forte croissance afin de sécuriser leur accès aux financements (financements optimisés et/ou alternatifs du BFR,…)

Nos clients témoignent

Le cabinet AURIS Finance m’a accompagné dans l’acquisition de deux entreprises de services ; au-delà de leur parfaite connaissance du secteur, j’ai pu apprécier le sérieux, la compétence et l’implication à mes côtés des collaborateurs du cabinet.

Luis FIGUEROLA de MIQUEL - Président du Groupe C.G.R

Avocat spécialisé en droit des d’affaires, j’ai eu l’occasion de travailler à plusieurs reprise avec le cabinet AURIS Finance. J’ai pu apprécier le professionnalisme et le sérieux avec lequel les dossiers ont été traités, facilitant grandement la rédaction de la documentation juridique.

Me Jean-Luc LASCAR - Cabinet SOPEJ - Associé

Associer des collaborateurs au capital fut une étape importante dans la vie de mon entreprise. AURIS Finance s’est investi à mes côtés en m’apportant les solutions pragmatiques et sur-mesure permettant d’atteindre mes objectifs.

Philipe COLLADO - Président d’AODYS Consulting

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